据华尔街日报报道,知情人士表示,中国民营企业达利食品集团有限公司(Dali Foods Group Company Ltd., 3799. HK)通过香港首次公开募股(IPO)筹资11.5亿美元,这是今年迄今为止中国大陆民营企业最大规模的新股发行交易。
该公司IPO发行了16.9亿股股份,发行价定为每股5.25港元(约合0.68美元),接近指导价区间5.00-6.15港元的低端。该公司从三大基础投资者处锁定了3.05亿美元的资金。达利食品的股东包括鼎晖投资(CDH Investments)。
这家总部位于福建的公司IPO是自2014年7月万洲国际有限公司(WH Group Ltd., 简称:万洲国际, 0288HK)上市募资24亿美元以来食品饮料行业最大规模的新股发行交易。
大连万达商业地产股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Properties, 3699.HK, 简称:万达商业)去年12月份通过IPO筹资40亿美元,是迄今为止中国大陆民营企业最大IPO的纪录保持者。
鼎晖投资今年4月份通过旗下CDH Delicacy斥资人民币11.1亿元(合13.4亿美元)买入达利食品3%的股份,获得了该公司董事会的一个席位。达利食品股票定于11月20日挂牌交易。
美银美林(Bank of America Merill Lynch)与摩根士丹利(Morgan Stanley)担任联席保荐人,负责此次IPO的事宜。