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日前,交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券正式成功发行。本单由交通银行作为发起人,交通银行信用卡中心提供基础资产,交银国际信托作为受托人、发行人及牵头安排人,海通证券作为簿记管理人和主承销商。在获得人民银行首批个人消费类贷款500亿元的注册发行额度后,此单以信用卡分期信贷资产为基础资产的证券化产品,成为国内市场上首单个人消费类资产支持证券。
本期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档三只资产支持证券,其中优先A档、优先B档为公开发行,公开募集资金47.70亿元,合计发行50.22亿元,优先A档、优先B档的中标利率分别为3.40%、4.00%,均创下同期内相近期限利率水平新低,分别获得了3.23倍、3.91倍认购。
据介绍,交银国际信托在资产证券化试点重启后开展了多个创新,公司的资产证券化业务已经覆盖对公信贷、零售信贷(个人住房及汽车金融等)、租赁应收款、信用卡等多个资产领域,成为目前市场上资产类型最丰富的受托发行机构之一。
本期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档三只资产支持证券,其中优先A档、优先B档为公开发行,公开募集资金47.70亿元,合计发行50.22亿元,优先A档、优先B档的中标利率分别为3.40%、4.00%,均创下同期内相近期限利率水平新低,分别获得了3.23倍、3.91倍认购。
据介绍,交银国际信托在资产证券化试点重启后开展了多个创新,公司的资产证券化业务已经覆盖对公信贷、零售信贷(个人住房及汽车金融等)、租赁应收款、信用卡等多个资产领域,成为目前市场上资产类型最丰富的受托发行机构之一。