金秋10月，股市在一波反弹行情中完美收官，其中二孩政策板块上涨了23.21%。五中全会提出要全面实施二孩政策，给二孩政策板块添了一把柴。其实，展望未来的股市，不仅是二孩板块，“十三五”规划给了投资者更多的想象空间。
婴幼儿产业受提振
本周五，二孩概念股上演涨停潮，红彤彤的局面让股民看着特别提气。康芝药业、西部牧业、江南高纤、威创股份、贝因美、博晖创新、天润乳业、科迪乳业、中顺洁柔、维维股份、金发拉比、德力股份、全通教育、卫星石化等14股涨停，皇氏集团、奥飞动漫、光明乳业、伊利股份、戴维医疗涨幅在1%至9%之间。受此影响，二孩概念板块当日加权涨幅超过5%，雄踞概念板块涨幅榜首位。
不难看出，概念股的飙升与消息面关系密切。根据统计，现阶段，全国符合全面二孩政策条件的夫妇约有9000万对。实施全面二孩政策，今后几年出生人口总量会有一定程度的增长，最高年份的出生人口预计超过2000万人。券商则预计，未来4年将多生育2500万至5212万婴儿。中投证券的研报称，按联合国标准，中国在2000年已正式步入老龄化社会。根据最保守的总生育率假设，我国总劳动人口数也将在2025年达到最高值，60岁以上老人在2050年总人口占比将达到31%。人口老龄化与少子化将导致社会趋于保守，匹配效率下滑，创新能力和经济活力都会大大下降。因此“十三五”规划当中的全面放开二孩政策无疑深受关注。在未来5至10年内，我国将形成一个规模适度的婴儿潮，不但有利于缓解中长期老龄化社会的养老压力，提升消费拉动经济的力度，还能培育服务业，有助于经济转型升级，使得婴幼儿产业深受提振。不过也有专业人士提醒，二孩概念股在10月份就迎来一波上涨，未来不可盲目追高，可以逢低吸纳。
健康板块涨幅喜人
在10月份，健康中国板块也上涨了近40%，涨幅喜人。五中全会更是提出，推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略。
早在2007年中国科协年会上，时任卫生部部长陈竺就公布了“健康护小康，小康看健康”的三步走战略。对资本市场而言，一旦“健康中国”上升为国家战略，一场投资盛宴就将展开。统计数据显示，美国的健康产业占GDP比重超过15%，加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%，而我国的健康产业仅占GDP的4%至5%。多家机构预计，该板块未来还有上升空间。
九安医疗可谓是健康中国板块的龙头，10月份的涨幅超过100%。多家机构看好九安医疗重金打造的健康管理云平台。该平台以互联网为载体和技术手段，积累用户健康数据，为病人和医生之间搭建纽带，监测治疗效果，并借助移动互联网建立新的沟通渠道，搭建在线医患沟通平台、医医交流社区、患患交流社区等新平台。不过考虑到该股涨幅已经巨大，投资者可以布局板块内其他涨幅不大的个股。
广发证券对爱尔眼科的评价是国内医疗服务连锁龙头。该机构认为，爱尔眼科公司下属医院运营情况良好，而且公司尚有一半的医院处于培育期，未来增长潜力很大，认为公司盈利的高增长能够持续，投资者或可关注。另外，千山药机、信邦制药等股票也受到机构推荐。
环保投资10万亿元
“加强生态文明建设”也写入了“十三五”规划任务目标，这将开启“十三五”环境保护新局面。在10月末的近5个交易日内，美丽中国指数累计上涨11.13%，涨幅在所有概念指数中遥遥领先。而未来，美丽中国概念股也必将迎来一场盛宴。因为从宏观层面讲，“十三五”环保投资规划有望达到10万亿元级别，而“十二五”规划仅在4万亿至5万亿元，由此可以预见“十三五”规划环保投资将呈翻倍增长趋势；从微观层面讲，环保行业中期净利润增速超过两成，继续保持稳定增长态势。由于投资的大幅增加，环保产业景气度将持续提升，大气治理、污水处理、土壤修复等细分领域值得投资者重点关注。
机构分析称，环保“十三五”规划还将通过金融创新来解决环保领域的资金问题。另外，上市公司业绩总体维持稳步高速增长，也对股价形成支撑。“十三五”规划是目前市场关注的焦点，作为规划中最为醒目的领域，美丽中国概念股短期享受政策红利下的反弹契机，中长期发展前景向好，龙头品种值得持续关注。比如，龙净环保就被机构推荐，因为其脱硫脱硝容量居于行业龙头。另外，对于“水十条”，多家机构认为，下一步市场关注点将从政策预期转向订单落地，推荐重点关注工业污水处理、PPP模式（公共私营合作制）、监管检测、节水四个方向。其中工业污水处理是“水十条”计划的核心，是“十三五”污水治理工作的重中之重，相关个股有望迎来订单爆发期，目前从事工业污水处理的A股上市公司主要有万邦达、三维工程、中电环保、津膜科技。此外，多部门从2014年起重点规范推广PPP模式，污水治理将是PPP模式在环保领域的主战场，目前A股斩获PPP订单的环保水处理公司主要有万邦达、碧水源、巴安水务、国祯环保、兴源环境。
未来后市怎么样？目前创业板指数已经率先修复，主板市场也在逐步修复。不过自10月份以来，沪深两市许多个股已累计较大涨幅，抄底资金获利回吐压力较大，再加上目前处于3400点强压力带，目前市场震荡整固很正常，投资者不用过于恐慌。
从分析来看，未来市场利好还是存在。就流动性来说，已经得到改善：继10月10日信贷资产质押再贷款范围扩大，10月21日央行对11家银行开展规模1055亿的MLF操作，央行在十八届五中全会召开前夕又宣布降准降息之后，在未来无风险利率下行的长趋势下，大类资产配置会持续向股市转移，股市震荡向上的趋势不变。另外投资者应该记得，10月底是券商清理配资的大限，11月份将不会再有杠杆平仓的压力。投资者未来依然要关注“美联储是否加息”，10月份的美联储会议声明撤销了“全球经济和金融形势可能抑制美国经济”的表述,转而表示将关注国际形势发展。因此，外界普遍预期美联储会在12月启动加息。近期需重点关注11月6日美国非农报告，若数据好转则加息概率增大。同时，未来投资者还需关注人民币汇率的走势。（记者 于建）
本文来源：北京晚报
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