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中金公司将在全球发售H股

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本报北京10月26日讯 记者卓尚进报道 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)今天宣布在全球发售H股股份(以下简称“全球发售”),之后将于香港联合交易所主板挂牌上市。 

本次全球发售611406400股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中约90%的股份,即约550265600股H股(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定),将会根据国际发售作出初步发售(以下简称“国际发售”),约10%的股份,即约61140800股H股(可予调整),初步根据香港公开发售作出初步发售(以下简称“香港公开发售”)。拟定发售价范围介于每股H股9.12港元至10.28港元。 

香港公开发售将于10月27日上午9时正开始,预计于10月30日中午12时正结束,预期H股于11月9日开始在香港联交所买卖。中金公司的H股股份代号为3908。中金公司H股将以每手400股H股为买卖单位进行买卖。 

就国际发售而言,公司及售股股东预期向国际承销商授出超额配售权,可由承销商代表(代表国际承销商)于递交香港公开发售申请截止日起计第30日或之前行使。若超额配售权获全面行使,发售股份将占紧随全球发售完成以及超额配售权获行使后经扩大注册股本约30.48%。 

假设发售价为每股H股9.70港元(即发售价范围每股H股9.12港元至10.28港元的中位数),若超额配售权未获行使,公司估计将从全球发售获得所得款项净额约51.693亿港元(扣除有关承销佣金等后)。 

中金公司拟将全球发售募集资金净额的下列金额用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务、公司的财富管理业务以及提升本公司的跨境服务能力和国际影响力等方面。 

中金公司董事长丁学东表示:“在中国经济进入新常态,人民币国际化、利率自由化,金融市场进一步开放的大趋势下,凭借领先的投资银行业务、优质的客户基础及跨境服务能力,中金公司可以把握这些重大机遇,不断发掘与释放自己的潜力,实现更大的成就。未来我们将坚持 客户至上、以人为本、至诚至信、精益求精、植根中国、融通世界 的核心理念,将中金打造成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。” 

据悉,中金香港证券及农银国际作为此次发行的全球发售联席保荐人;中金香港证券、高盛(亚洲)有限责任公司、招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、农银国际、交银国际证券有限公司等机构作为联席全球协调人。

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