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华融招股传远洋地产拟购41亿 创4年最大基础投资

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据香港经济日报报道,下半年集资规模最大香港市场新股华融资产管理即将招股,两名消息人士透露,华融拟最多集资214亿港元,其中一名基础投资远洋地产将斥资高达50亿港元(折合约40.9亿人民币)认购。

接近交易人士指,远洋地产初步拟认购50亿元华融股份,最终基础投资者名单有待确定。另一名消息人士指,远洋地产斥巨资认购,双方未来将展开深度合作。至昨晚截稿前,华融、远洋地产未回复本报查询。

4年半来 最大额基础投资者

若远地大手入股成定案,这将成为2011年5月嘉能可(00805)上市以来,最大一笔基础投资者认购金额。当年在嘉能可约770亿集资交易中,阿布达比国际石油投资公司(Aabar Investments PJS)曾认购8.5亿美元(约66亿港元)股份。

另有一名接近交易人士指,今次华融管理层对投资者遴选具较大话事权,国家电网[微博]亦拟3亿美元认购华融新股,成为其基础投资者。

华融于7月初递交上市申请,8月27日通过上市聆讯,因市况不就,华融等待至10月2日才披露聆讯后资料,上市时间表渐清晰。消息指,华融将于16日(本周五)起公开招股,每手1,000股入场费为3,424港元。

预测市帐率0.96至1.05倍

华融此次招股定价灵活度不高,消息指内地监管机构给出1倍市帐率指引。这也成为承销团队早前为华融寻找投资者的难题之一,因其已上市同业信达(01359)过去3个月股价受压,直至本周才有所起色,过去7个交易日回升15%。

华融招股价拟介乎每股3.03至3.39港元,相对2015年预测市帐率为0.96至1.05倍,而信达同期预测市帐率约0.9倍。华融初步拟发行63亿股,集资191亿至214亿港元。

为集资成功,过去1个月华融承销团队尽力寻找基础投资者,投行人都耳语,“能15日出来路演,一定是已经找好投资者。”

路透社报道指,华融初步已敲定12至13名基础投资者,将合共认购约18亿美元,占集资额65%至73%。

总资产22%与房地产相关

作为不良资产管理公司,华融和信达都属于顺经济周期的企业,内地经济增速放缓将对他们带来负面影响。高盛指出,GDP(Gross Domestic Product,即国内生产总值)增速及房地产市场的放缓都将给华融不良资产管理带来更大风险。花旗进一步指,华融总资产中22%与房地产相关。

据中金、高盛、花旗等3间投行研报,华融的合理估值平均介乎1489亿至1940亿元,相对2015年预测市帐率为1.29倍至1.68倍。

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