大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年7月1日)

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大智慧阿思达克通讯社7月1日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年7月1日)

一、热点前瞻

1、【半年报披露下周启幕，次新股和业绩预增受关注】

深交所发布定期报告预约披露时间表：沃华医药（002107）将于7月6日率先披露半年报，公司已预计上半年净利同比增长650%至700%；随后是美好集团（000667）、宝新能源（000690）在11日披露。次新股方面，金雷风电（300443）、金轮股份（002722）、燕塘乳业（002732）等自上市以来未曾高送转，将于7月下旬披露半年报。

智慧点评：大盘探明“政策底”后将开始新一轮板块分化，半年报行情有望成为7月投资主线之一。从往年经验看，较早发布高送转预案的公司更容易取得超额收益，布局高送转应尽量选择披露日期靠前者。业绩方面，以金风科技（002202）为代表的风电行业、以荣盛石化（002493）为代表的PTA行业、以东山精密（002384）为代表的手机配件行业具备增长共性；粘胶短纤、碳酸锂、猪肉等产品价格持续走强，也有利于相关公司业绩向好。

2、【国务院发文力推棚改工作，有望推升家电行业景气】

国务院《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》30日向社会公布。《意见》提出，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划，2015－2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套（其中2015年580万套），农村危房1060万户（其中2015年432万户），加大棚改配套基础设施建设力度。

智慧点评：机构认为，棚改已成为稳增长的主要着力点。另外，随着降息降准效应的逐步显现，地产相关产业链也有望在改善性需求的推动下迎来复苏。上市公司中，老板电器（002508）上半年预增20%至40%，公司预计下半年业绩将回升；小天鹅A（000418）一季度保持了营收利润双增长。

3、【部分公司定增获机构高价力挺，股价倒挂品种引关注】

随着近期市场的深度调整，目前最新市价跌破今年定增发行价的上市公司共11家。由于机构投资者参与上市公司定向增发，一般需锁定一年，故其在决策过程中，往往会充分考虑中长期业绩、后续发展等情况，安全性相对较高。其中，对于部分最终发行价远高于定增底价的公司，更显示出机构对企业前景的看好。如安徽水利6月26日晚间公告，最终以高于底价193%的价格完成定增，近期走势也显著强于大盘。

智慧点评：恩华药业（002262）、界龙实业（600836）、平安银行（000001）等公司，目前股价较定增发行价格折让幅度居前，比例分别为21.28%、15%、12.9%，最终发行价均远高于底价。

4、【《钢铁工业转型发展行动计划》有望7月出台】

工信部权威人士透露，经过三个月的意见汇总、修改和完善,《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》已制定完成，并即将进入最后的审议阶段，有望于7月份出台。该计划的目标是：压缩我国8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾；建立2-3家智能示范工厂，提升行业两化融合水平；将钢铁企业数量控制在300家左右，推进优势企业强强联合，推进区域企业重组整合。

智慧点评：今年以来，钢铁行业利好不断。除了上述“转型计划”外，工信部表示将适时发布《铁矿行业中长期发展规划(2010-2025)》。同时，工信部计划在2015年推进钢铁行业两化融合，开展智能工厂应用示范。随着政府加大基建投资、鼓励房地产投资、加强高端装备制造业出口等政策，需求有望在二季度逐步释放。上市公司建议关注山东钢铁（600022）和宝钢股份（600019）。

5、【上海充电桩新规明起正式实施】

《上海市市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》7月1日起正式实施。在规定中，新建住宅小区、停车场等设施应按不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件，充电服务费暂定最高不超过每千瓦时1.6元，2020年前暂免收基本电费。

智慧点评：充电桩产业正在从量变到质变，电网侧的入网资源与云网侧的云联网资源，将在产业的兴起中先后发挥主导作用。建议关注具备先行布局优势，云、网资源兼具的充电桩企业，如特锐德（300001）、奥特迅（002227）等。

6、【抢滩“一带一路”云南首趟中欧国际班列今日开行】

云南首趟(昆明至荷兰鹿特丹)集装箱国际货运班列将于7月1日正式开通。首批货物为2050吨云南高原特色农产品咖啡豆，预计全程为15天。据了解，这趟班列成功开行，将使昆明成为继成都、郑州、武汉、义乌等城市之后，开行中欧班列的城市。该列车国内段经过成都、宝鸡、兰州、阿拉山口，国家段经哈萨克斯坦、俄罗斯、波兰等，最终抵达鹿特丹港。

智慧点评：作为首批货运物资，今年下半年总共将有2.4万吨云南咖啡通过专列抵达欧洲，而明后两年最高将达到30万吨。这是云南首次通过铁路运输向欧洲出口精深加工咖啡产品。相关个股：铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)等。

7、【中国研发“万能”疫苗：打一针终身抗流感】

上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心徐建青研究员领衔的课题组与墨尔本大学合作，历经一年半艰辛研究，首次发现有一种对人体有临床保护作用、有流感“杀手”之称的特异性免疫细胞(CD8阳性T细胞)，这一细胞的发现使研制出可保护机体抵抗各种新出现的流感的疫苗成为可能。

智慧点评：可以杀死被不同型别流感感染的细胞，而基于“CD8阳性T细胞”的抗流感疫苗能够保护机体抵抗新出现的各种流感病毒，有望一针疫苗终结流感。相关个股：复旦复华(600624)等。

8、【发改委发文推长江经济带建设，三大领域值得关注】　

6月30日，国家发改委发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的实施意见》，意见提出的主要任务包括承接国际产业转移，促进开放型经济发展；承接国际、沿海产业转移，带动区域协调发展；产城互动，引导产业和城市同步融合发展；低碳减排，建设绿色发展示范开发区；创新驱动，建设科技引领示范开发区；制度创新，建设投资环境示范开发区。

智慧点评：业内分析认为，长江经济带国家战略是政府实现稳增长目标最为重要的抓手，长江经济带主题投资逻辑更加明晰。长江航道、铁路、公路等重大交通建设项目有望率先启动，交运、建筑建材等行业上市公司将由此受益，如怀新资讯前期提示的重庆港九（600279）、湖南投资（000548）和华新水泥（600801）等。

二、公告速读

1、新开源：上半年业绩预增78%-92%

2、唐德影视：披露中期拟10转10派现金1.2元

3、天然气价调整，南京中北预计今年增利900万

4、汤臣倍健：与平安健康达成战略合作

5、红宇新材：上半年净利同比预增逾10倍

6、保利地产：子公司5亿参与粤高速定增

7、佳都科技携手御银股份，金融领域推广人脸识别技术

8、乐视与卫宁软件战略合作，打造互联网+时代下云医院

三、龙虎榜、大宗等数据解密

1、沪市主力资金净流入45亿元，创业板市场净流入13亿元

2、银行板块资金净流入额居首，中国中车成吸金王