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寻觅A股中长期风口:中国制造2025

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今年5月份出台的《中国制造2025》(即“中国版的 工业4.0 规划”),让资本市场犹获一份藏宝图。多方观点认为,“中国制造2025”可能将是下半年影响面最广的创新主线,是贯穿这轮牛市的主要投资逻辑之一。 
  《中国制造2025》从前期的预热到规划落地,都赚足了资本市场的眼球,二级市场资金对工业4.0概念炒作也不断深化。统计数据显示,工业4.0指数自2015年3月10日开始至2015年6月16日,该指数涨80.95%,而同期大盘涨幅为48%。 
  被誉为A股下一个风口的“中国制造2025”自然也成为机构下半年普遍看好的一大投资主题。其中,中信证券方面认为,“中国制造2025”是下半年最可能从资本市场“反身性”投资逻辑上获益的主题。在中信证券看来,中国制造业企业要升级最快捷的方法是,借助牛市融资然后到欧美收购低市盈率的先进同行,虚拟市值和实体经济都将由此受益,股价对业绩亦会有“反身性”影响;且制造业企业的收购目标,特别是海外目标,更可能物美价廉,业绩、技术踏实,也更可能通过整合形成细分领域的全球领军企业。 
  也有机构分析指出,《中国制造2025》下发后,预计各地政府将制定鼓励政策,推动智能制造和绿色制造,国际化战略和“一带一路”战略也积极鼓励企业收购兼并,资本市场趋于活跃也有利于上市公司跨国收购。 
  对于未来可能存在的投资机会,招商证券6月16日在其中期策略会上发表观点称,智能制造的本质是重新构建的一种制造业生产方式,进一步可以将这一生产方式细分为四个部分,即生产设备、生产过程、产品和后续服务,受益产业主要集中于机械制造和TMT行业,尤其是电子、通讯和计算机。 
  其实,在《中国制造2025》中已前瞻部署了新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等重点突破的十大战略领域。 
  “哪些行业 洋货 多,哪些行业就机会多。”有业内人士向《第一财经日报》称,目前中国哪些行业、哪些技术,还主要依赖于进口,那么未来这些市场就存有较大的机会。 
  工信部部长苗圩曾称,我国虽然是制造业的大国了,占整个世界制造业20%左右的份额,但是“大而不强”。其称,目前我国高端传感器、智能仪器仪表、高档数控系统、工业应用软件等市场份额不到5%,与发达国家相比,我国智能制造差距很大。 
  从具体行业来看,据悉,目前中国的机器人行业不如高铁国产化率高,中国作为机器人最大的市场,缺乏核心技术,核心部件存在严重瓶颈,国产机器人在国内机器人市场的份额只有13%,在高科技的机器人领域,国内企业通常赚的还是组装的辛苦钱。而德国、瑞士、意大利、美国、韩国等机器人及配套企业,已布局中国市场。 
  有分析观点指出,从国产化逻辑讲,新材料作为一种高新技术,是其他高新技术的基础和先导,电子信息产业、航空航天装备、生物医药等重点领域的发展基础都在于新材料的研发突破,但目前中国新材料仍面临技术创新水平低、自主开发能力薄弱等问题,新材料也成为我国自主创新取得实质性突破的关键领域。 
  另据中国社科院发布的2014年《经济蓝皮书》指出,中国工业虽然存在产能过剩状况,但很多行业的高端环节大量依赖进口,例如,芯片90%依赖于进口,每年进口额超过石油;发动机、液压、传动和控制技术等关键零部件上中国核心技术不足,严重依赖于进口;高端医疗器械70%至80%依赖价格昂贵的进口或外资品牌。(第一财经日报)

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