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一带一路+国企改革 新疆板块迎来上涨双驱动

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本周,新疆板块盘中异动频频。从上涨驱动来看,国企改革是动力之一,伴随国企改革第二波市值管理进程的加快,各地纷纷出台国资改革方案,新疆兵团改革方案也在此时落地。另外,在三月末的“一带一路”顶层设计规划中将新疆提升为丝绸之路经济带核心区,也给该板块带来了提升动能。有机构分析,围绕“一带一路”建设和国企改革的加码,新疆板块必将成为趋势型资金的重要狙击地。

“一带一路”撬动新疆建设

“一带一路”大战略不仅在政策上向新疆倾斜,更带动了资金的倾斜。为实现丝路经济带上国际金融中心的中期目标规划,新疆地区的基建和改善型定投定必先行。根据新疆发改委2015的投资建设计划,自治区将安排重点项目290项,其中包括在建项目230项、新开工60项,预计完成投资在3000亿元以上。近期围绕新疆“五大中心”专项建设规划,在喀什(编制中国-中亚、西亚自由贸易区规划)、阿拉山(打造进口车交易中心)、霍尔果斯(将开启落地签)等地也已各有动作。因此基建板块方面,基础建设承包、施工及海外项目承揽企业,专用基建设备商、能源及材料消耗类生产商(钢铁、石油、煤炭等)等有望在其中先行受益。

有机构分析师表示,自今年年初以来,新疆境内的相关上市公司区间涨幅偏小,区间融资买入量大者可先行关注。另外,国家旅游局近日表示,中国将为“一带一路”166万平方公里沿线国家输送1.5亿人次中国游客和2000亿美元中国游客旅游消费。同时,沿线国家来华旅游也有望达到8500万人次,并拉动旅游消费约1100亿美元。该消息对处于多国边界、面积大且旅游资源丰富的新疆省内上市公司也将构成直接利好。

地方国改能源先行

除了“一带一路”大战略带给新疆的机会,地方国企改革也让新疆板块持续受益,作为我国重要的能源基地,在国企改革中和能源相关的上市公司必定先迈出改革步伐。去年7月,第二次中央新疆工作座谈会建议,鼓励和支持各类企业参与境外原油、天然气和非常规油气资源开发利用,提高油气资源在新疆就地加工的数量和深度。另外,今年以来,新疆引入民间资本参与新疆振兴建设的力度空前。据国金证券统计,新疆在交通能源等传统垄断领域总计提供共建项目53个,覆盖交通、能源、市政基础设施等7个方面,投资总额有望达到2084亿元。其中,能源项目总投资金额最大,达到946.4亿元。

深究新疆以能源作为经济振兴源动力的关键,基础设施投资方面的不足是其中的主因所在。虽然管理层对新疆已经在政策和资金上有明显的倾斜,但与需求端相比缺口仍然较大。因此,新疆将勘探开采技术创新、石化产品结构改善、引入社会资本提高运作效率等作为发展的主方向。目前来看,新疆在能源方面以油改领域先行的员工持股、去产能混改已覆盖到业内“巨无霸”企业。消息面上,继年初中石油新疆公司拉开混改大幕开始,该公司在新疆的油气改革动作不断。随着神秘民资介入其混改进程,中石油在新疆通过勘探业务引入地方股权资本来进一步推进油气混改之路。相关改革进程或波及同类上市公司如天富能源、洲际油气、龙宇燃油等。

由于新疆地方国企类上市公司多达15家且以能源类企业为主,基于能源类产业资产证券化方向的混改、员工持股等有望逐步进入实质操作程序。相关涉及公司多有鲜明的时代特征,如曾经是德隆系“三驾马车”后被中粮系收编进入第一批央企改革试点的中粮屯河、还有地方平台搭建中形成的新疆城建等。随着地方平台债问题不断被提起,以及第一批央企试点对效应要求的增强,后续相关央企、地方国企攻坚型改革将提速,该类上市公司国改预期将更为强烈。其中的大股东持股比例较小者,如金风科技中泰化学等,已经有融资资金较明显的关注,其未来在资产证券化中有望被优质资产装入或作为借壳对象的概率较大。

兵团改革现加速信号

除了油改垄断性能源领域外,旨在提质增效、提升生产力的兵团类国企改革也逐步步入实质程序。随着新疆兵团国资改革方案出炉,相关国企改革将进入兵团农垦系统去行政化进程。目前,在新疆省内,国资类上市公司共28家,其中兵团类即有13家。兵团类国资是国内仅存的一个半军事化农垦系统。由于兵团资产目前主要集中于农业种养殖、化工、基建行业中,根据此前兵团高层强化兵团内资本运作以及“以上市公司为主要发展平台,每个产业原则上以1-2家上市公司为主进行产业整合,力争使每家上市公司都成为跨师的产业龙头”的定调,兵团各师间有望大幅缩编,形成数家高质量、优质资产集中的国企集团。

目前,兵团类资产除基建类(如北新路桥青松建化等)有望搭上“一带一路”的顺风车超速整改外,其他传统产业也极有望通过引入战略资本、员工持股等方式走产业链延展或转型之路(如新疆天业已停牌筹划重组等)。随着资产证券化比例的增加,多数区间涨幅偏小、有资金关注者有望打开上行空间。

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