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“一带一路”农业合作空间巨大 种业是核心

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据中国商网报道,农业“一带一路”战略:建中国粮仓、保当地民生。农业资源硬约束与可持续问题、农产品需求刚性增长、粮食安全就是国家安全等,是我国的农业国情。中国政府提出“一带一路”的战略倡议,已获沿线各国的支持,并进入落实操作阶段。

中信证券预计,推进我国农业国际合作战略,践行“两个市场、两种资源”的农业发展新思路,是“一带一路”构想的核心内容之一。农业与其它战略存在协同,这在外交上,不但是经济抓手,也是政治砝码。长期来看,中国政府要在海外打造保障当地、供应中国、平衡全球的农产品基地,而中国企业,则要在此过程中完成全球发展的战略。

中国农业走出去的“田忌赛马”术:技术落差、政治落差。1、相比全球任何国家,中国杂交水稻育种技术都要领先;2、相比“一带一路”沿线国,中国部分农业产业存在技术优势,或产品性价比优势;3、相比全球综合实力最强的欧美企业,中国在“一带一路”沿线国具备政治优势。操作层面,我国农作物单产高、质量好,养殖产业链运营经验丰富;中国政府不仅鼓励优势技术“走出去”,而且提供资金上的大力支持;“一带一路”沿线国家发展农业的需求旺盛而迫切。我们认为,做好扬长避短的产业策略,找准各方共赢的经营切入点,中国农业的国际化会很快实现。

“一带一路”半数以上沿线国家适合农业合作,市场空间巨大。中信证券从农业生产效率、经济和政治成熟度、土地耕地条件等维度,筛选出41个标的国家最适宜农业投资,其中,种子、动保、农技服务、农机等领域有望成为重点,而种业则是核心。上述国家或部分区域生态环境、产业环境与国内相似,只要政府间工作机制到位,中国的高性价比种子、动保等产品就可以通过贸易方式进入标的区域并实现收益,而耗时较长的技术与产业的本地化则可以稳步推进。中信证券估测,种植业领域合作的市场空间至少在5470亿元(三大种子+农机销售),养殖业领域合作的市场空间至少在2000亿元(动物保健+饲料)。

风险因素:国家政策支持力度低于预期;标的国商业环境、政治环境波动;企业海外业务拓展进度慢。

投资策略:农业“一带一路”战略利好整个农业板块,其中,种业、动保直接受益。中国经济已经进入反哺农业的发展阶段,“一带一路”战略构想的落地,有望加速农企龙头走出去步伐。中国农企龙头将进入前所未有的战略机遇期。产业周期角度,农业各子板块均已进入周期向上通道,龙头公司业绩有望持续好转。未来半年,密集的政策释放、海外扩张、产业并购、货币增发等因素将形成催化。重点推荐:登海种业、农发种业、大北农等种业龙头;养殖产业链龙头:天康生物瑞普生物金宇集团中牧股份、禾丰牧业、新希望、海大集团等;以及有望受益于农业战略布局的亚盛集团中粮屯河等。(邓大洪)

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