大智慧阿思达克通讯社4月26日讯,停牌近三个月的金叶珠宝(000587.SZ)周日晚间发布了重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰汇租赁90%股权,布局融资租赁行业,培育新的利润增长点。并向大股东九五集团定向增发股份募集配套资金。
除业绩提升外,金叶珠宝并表示,公司也希望现有黄金加工销售业务能和丰汇租赁的融资租赁业务共同发展,实现1+1>2的双赢格局,此次收购将为公司打造黄金业务全产业链金融服务提供商的大型黄金珠宝企业集团战略铺路。
根据公告,金叶珠宝拟发行股份及支付现金相结合的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权,向丰汇租赁的相关股东发行股份共计2.78亿股并支付现金共计26.33亿元。
同时,该公司还将向大股东九五集团非公开发行股份1.26亿股,募集资金15.04亿元,其中约14.3亿元用于支付购买资产的现金对价,剩余部分用于支付此次交易的中介机构费用和其他相关费用。资产重组后实际控制人不发生变化。
中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等4位补偿责任人承诺,丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别为5亿元,8亿元和10亿元;丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为4.5亿元、7.2亿元、9.亿元。
同时,九五集团也承诺,金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.5亿元、2亿元和2.5亿元。
以这两组数据计算,交易完成后,上市公司金叶珠宝未来三年的净利润分别可以达到6亿元、9.2亿元和11.5亿元,以本次资产收购完成后的总股本计算,每股收益分别可达到0.62元、0.96元和1.20元。
市场分析指出,融资租赁业务从2013年开始就已经是市场的热点,也是上市公司竞相试水的领域。近两年以来,已有中兴通讯(000063.SZ)、林州重机(002535.SZ)、首航节能(002665.SZ)等数十家上市公司宣布斥资组建融资租赁公司,也有不少上市公司成功收购融资租赁企业的案例。
根据中国租赁联盟的统计,我国融资租赁合同余额由2007年的240亿元增长到2014年的32,000亿元,增长了近12倍。
发稿:徐纯子/古美仪 审校:胡怡琳
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