大智慧阿思达克通讯社4月17日讯，泰亚股份（002517.SZ）4月16日晚间披露重组预案，拟通过资产置换、发行股份及股权转让等一系列交易，实现上海恺英网络科技有限公司的借壳上市。交易完成后，泰亚股份将由鞋企变身集平台运营及产品研发为一体的互联网游戏企业。
据预案资料，泰亚股份此次重大资产重组将分三步进行。首先，泰亚股份将其全部资产作价约6.7亿元，与恺英网络王悦等11个股东持有的作价约63亿元的恺英网络100%股权中的等值部分进行资产置换；其后，对于置入资产超过置出资产价值的差额部分约56.3亿元，由泰亚股份以11.26元/股的价格向恺英网络全体股东发行5亿股；置出资产由泰亚股份控股股东林诗奕或者其指定的第三方承接，林诗奕向恺英网络全体股东按其持有泰亚股份的股权比例合计转让1500万股上市公司股票，作为其受让泰亚股份置出资产的对价。
恺英网络财报显示，公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月，分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元、7.28亿元、3.71亿元，实现净利润分别为2506.79万元、3392.07万元、6254.11万元、1.32亿元。恺英网络100%股权，采用收益法和市场法预估增值率约为2000%。
王悦、冯显超等承诺，恺英网络2015年至2017年，扣非净利润将分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成，则承诺利润补偿期延至2018年，2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。
泰亚股份表示，通过此次重组，公司将从传统的制造业转型成为互联网产业。注入持续经营和盈利能力较强的网络游戏研发及互联网平台运营资产的同时，将现有盈利较差的资产置出，将保持上市公司持续健康的发展。
编辑：杨大卫
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本文来源：大智慧财经
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