良好的业绩增长态势，让“大力发展私人银行业务”再次被工行提及。根据工行3月26日公布的2014年报，该行个人理财及私人银行业务收入增加24.45亿元，增长13.4%；而2013年该数据分别是14.71亿元和8.8%。其中，“私人银行业务收入取得较快增长”被连续两年提到。
作为银行业务领域仍待发掘的一片“蓝海”，各银行在私人银行领域的角力已经开始。与此同时，监管部门对私人银行推行条线事业部制改革，又为这场“角力”设立“规则”。从市场到监管，改变正在进行中。
市场布局全面提速
在我国经济持续增长以及高净值人群数量快速增加的大背景下，不少银行将目光瞄准了财富管理市场，将其视作未来重要盈利增长点和服务高端客户的手段之一。
根据相关研究机构的统计，截至2014年6月30日，我国16家上市银行中已有13家开设私人银行部。其中，五大商业银行均设立私人银行部，未来估计会有其他中小股份制银行推出私人银行。
私人银行门槛规模多集中在600 万元或800 万元，个别大行达到1000万元。从网点数量来看，截至2014 年6 月30 日，中行33 家分行设立私人事业部，农行设立23 个，建行10 个，招商银行34 个，平安银行12 个；建行设立财富中心338 个，中行设立财富中心273 个，招商银行设立财富中心55 个。
尤其需要指出的是，农行2014年下半年私人银行布局速度明显加快。根据其2013年和2014年年报可知，2013年末，该行私人银行部为21家，2014年年中时达到23家，年末则增加至30家。“网点优势、庞大的客户存量以及私人资产规模的快速扩大等因素推动了私人银行部数量的快速增长。”某银行相关部门负责人分析。
私人银行境外市场的拓展是近两年私人银行发展的显著特点之一。工行在2014年年报中也提到，该行私人银行业务形成覆盖全球20个国家和地区的全球服务网络；建行在澳大利亚等地已陆续设立海外私人银行，可为客户提供全球化的私人银行服务；中行目前已成功开拓东南亚、欧洲、中东和印度等国家和地区的离岸客户群体。
从客户数量及管理资产规模来看，各行特别是五大行基本保持在同一水平，有较大的增加空间。年报显示，截至2014年末，工行私人银行客户达到4万户，管理资产规模7357亿元；农行私人银行客户5.7万户，管理资产超过6400亿元；中行集团私人银行客户7.4万人，管理客户金融资产规模超过7200亿元。
事业部制改革持续推进
中国银行业协会预测，到2015 年，我国私人银行市场管理规模将达到6万亿美元，占据亚洲一半的市场。私人银行业务已经成为各行竞争的焦点，在这一背景下，将私人银行业务进行分拆，建立适应私人银行业务发展需要，并具有较强市场竞争力和风险控制能力的组织架构体制成为业内诉求。
近一年来，银监会曾多次强调要“推进信用卡、理财、私人银行等业务推行条线事业部制”。与理财、信用卡业务事业部制改革相比，私人银行事业部制工作开展较早，但特点并不突出。如工行、农行、中行在私人银行业务开展之初，便直接以事业部制开展工作，后部分转型为大零售模式。
事业部制的典型特点就是独立运营、单独合算和垂直管理。该模式的重点是权责利明确，资源优势集中，有助于私人银行与一般零售银行区别开来，快速建立差异化服务体系和品牌。
在业务自身发展及监管部门的明确要求下，部分银行私人事业部制改革已在原有基础上积极推进，除向监管部门积极申请私人银行牌照外，还在内部考核设置上有所突破，如中行已将私人银行部纳入到利润中心改革范围，作为独立的利润中心进行核算。
对于私人事业部制下一步发展，一些专家认为，我国银行和非银金融公司设立控股子公司，独立经营资产管理业务，这也是私人银行未来发展的一个模式。中信建设证券分析师表示：“此前，私人银行等业务部门着手进行事业部制改革，从监管层的考虑来看，下一步改革的方向是子公司制改革，子公司制改革实现私人银行独立法人资格，这将更有利于各业务风险隔离和分业监管，对私人银行从业者的业绩激励也会更高。”
加快创新和转型是最大挑战
在我国私人银行竞争愈发激烈的背景下，该业务已经出现产品同质、收益下滑的情况，因此加快创新和转型成为私人银行业务下一步发展面临的较大挑战。
具体来说，西方私人银行业务主要包括资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询和规划、遗产咨询和规划、房地产咨询等，与之相比，我国私人银行业务还存在一定距离。如高净值人群对财富保障和家族信托的定制需求也不断增强，而国内只有招行等少数私人银行刚开始这方面的尝试，短期内还难以形成规模。
记者发现，面对上述问题，部分银行已有所行动。中行日前表示，已逐步建立以个人客户为中心的“客户—产品—渠道”营销协同机制，建立全量客户关系管理体系，加强个人客户经理队伍建设，提高专业素质和服务水平，提升客户满意度。持续提升优质客户识别与拓展能力，扩大中高端客户群体，加快中高端服务布局，实现全球一体化服务。
私人银行产品创新方面近年来表现也较为抢眼。如中行已推出国内首创杠杆投资境外上市优先股的QDII产品，发挥本行国际化优势，为客户量身定制境内外私人信托，满足家族财富传承需求；工行私人银行部也在今年年初创新推出中资银行首只境外私募集合投资管理基金平台（SIF）基金。
可以看到，私人银行客户及业务已经受到银行的高度重视。部分银行已表示，私人银行未来仍将不断加快产品服务及业务转型，以适应客户需求的不断变化。
本文来源：金融时报
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王晓易_NE0011
