国际与国内镍市场概况

国际镍市场

一、镍市场供应情况

(一) 镍矿的生产

镍的矿物资源主要分为硫化镍矿和氧化镍矿(又称为“红土镍矿”)。近年来，随着全球硫化镍矿储量的逐渐下降，红土镍矿的产量占比已经达到70%左右。

全球镍矿产量(折镍金属量)从2004年131万吨逐步增长至2013年253万吨。其中，盛产红土镍矿的印尼和菲律宾位居全球前两位，2013年产量分别为85万吨和31万吨。

2004~2013年全球镍矿产量(万吨)

数据来源：CRU

(二)原生镍的生产

全球原生镍产量(折镍金属量)从2004年126万吨逐步增长至2013年198万吨。其中，中国是全球最大的原生镍生产国，俄罗斯、日本、加拿大和澳大利亚的原生镍产量分别位居世界第二到第五位。

2004~2013年全球原生镍产量(万吨)

数据来源：CRU

二、镍市场需求情况

全球原生镍消费量从2004年127万吨增加至2013年183万吨。其中，中国是全球最大的原生镍消费国，2013年消费占全球的比例超过50%，美国、日本、韩国和德国的原生镍消费量分别位居世界第二到第五位。

2004~2013年全球原生镍消费量(万吨)

数据来源：CRU

三、镍的贸易

根据GTIS(Global Trade Information Service)的统计，2013年全球提供报告的精炼镍出口量约80万吨，俄罗斯、加拿大、荷兰、挪威、新加坡是主要出口国；全球提供报告的精炼镍进口量约87万吨，中国、荷兰、美国、马来西亚、德国、新加坡是主要进口国。其中，荷兰、马来西亚和新加坡虽然不是精炼镍主要的生产国和消费国，由于LME在这三个国家设立了交割仓库，促使荷兰、马来西亚和新加坡成为全球重要的精炼镍物流集散中心。

国内镍市场

一、镍市场供应情况

(一)我国镍产量

1、镍矿的生产

我国镍矿的资源量有限，镍矿资源对外依存度较高。2013年我国镍矿产量(折镍金属量)约9.2万吨，其中，甘肃省占比为80%左右，甘肃、吉林和新疆占比超过90%。

2004~2013年我国镍矿产量(万吨)

数据来源：CRU

2、原生镍的生产

我国原生镍产量(折镍金属量)从2004年7.6万吨增长至2013年71万吨，世界占比从6%上升至36%。其中，电解镍产量从2004年7.6万吨增至2013年27.8万吨，镍铁(折镍金属量)产量2005年仅仅0.3万吨，2013年已超过40万吨。

2004~2013年我国原生镍产量(万吨)

数据来源： CRU

(二)各地区电解镍产量分布

分省市来看，甘肃是我国电解镍产量最大的省份，2013年产量为14.4万吨，占全国总产量的52%；陕西和江西列第二和第三位，占比分别为15%和13%；其他省市的产量都相对较小。

2013年我国电解镍分省市产量占比

数据来源：中国有色金属工业协会

二、镍市场需求情况

(一)各地区镍消费分布情况

我国原生镍消费量从2004年15万吨增加到2013年95万吨，占世界总消费量的比例从2003年12%上升至2013年52%，是全球最大的原生镍消费国。从消费区域来看，华东是我国最大的镍消费地区，占比高达50%。华北和华南也是比较重要的消费区域，占比分别为20%和18%。

2013年我国镍分地区消费占比

数据来源：安泰科

(二)镍的下游行业情况

镍被广泛运用于钢铁工业、机械工业、建筑业和化学工业。

1、钢铁工业

不锈钢是镍最主要的下游消费领域。在不锈钢中添加镍元素，会形成奥氏体，提高不锈钢的耐高温强度。奥氏体不锈钢一般含8%左右的镍，具有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性。

2、电镀工业

电镀和化学镀也是镍的主要消费领域之一。在钢材和其他金属基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表面层，其防腐蚀性比镀锌层高20%~25%。

3、电池材料

与常见的铅酸电池相比，镍氢电池的使用寿命可增加3~4倍。目前世界广泛应用的镍镉、镍氢可充电电池正极材料大量采用镍粉，对镍的需求量很大。

2013年我国镍分行业消费占比

数据来源：安泰科

三、镍进出口情况

中国是镍资源非常短缺的国家，镍的对外依存度超过80%。为了满足国内不锈钢行业的强劲需求，每年需要从国外进口大量的镍资源。进口的镍资源主要包括三种形式：镍矿、镍中间产品和电解镍。

(一) 镍矿的进口

随着国内镍铁行业的快速发展，中国对进口镍矿的需求飞速增长，从2005年48万吨增加到2013年7118万吨，印尼和菲律宾是最大的两个来源地。2014年，由于印尼对镍矿实行出口禁令，菲律宾已取代印尼，成为中国最大的镍矿供应国。

(二) 镍中间产品的进口

镍中间产品包括烧结氧化镍、镍锍、湿法冶炼中间产品和镍铁。烧结氧化镍和镍铁的进口主要供国内不锈钢企业使用，镍锍和湿法冶炼中间产品的进口主要供国内镍冶炼企业生产电解镍。

(三)电解镍的进出口

近年来，我国电解镍进口量都保持在一个较高的水平，我国进口的主要来源国是俄罗斯、加拿大、挪威、日本和澳大利亚。但是2012年起，由于国内镍铁产量的大幅增加，镍的主要消费领域不锈钢行业对电解镍的需求开始逐步放缓。我国电解镍出口的主要目的地为韩国、新加坡、荷兰，方式为我国保税区镍库存流入LME设在当地的交割仓库。

2004~2013年我国电解镍进出口情况(万吨)

数据来源：海关总署