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一篇文章让你看清总理记者会4大掘金点

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网易财经3月15日讯 3月15日上午十二届全国人大三次会议闭幕后,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者并回答记者提出的问题。股市当中一直有着“炒股就要看政策”的说法,而这次李克强总理的记者会释放了哪些投资信号?

李克强:鼓励居民自住性住房和改善型住房需求

李克强表示,房地产市场有其自身的规律,中国国土面积辽阔,有特大城市和中小城市、小城镇,情况各异,所以我们要求强化地方政府合理调控房地产市场的责任,因地制宜,分城施策。中国城镇化进程还在加快,中国房地产市场的需求是刚性的,我们鼓励居民自住性住房和改善性住房需求,保持房地产长期平稳健康发展。

解读:

​​申万宏源表示,地产行业目前正处于降息周期、销售恢复期和政策边界突破期的叠加阶段,保利地产、万科A、招商地产等蓝筹股可优先配置。而国泰君安则认为2015年房地产股的机会蕴藏在以下四大主线之中,分别是受益于降息降准和再融资全面松绑,资产负债表边际改善最为明显的龙头房企,如保利地产、招商地产、万科A、华侨城A;具备国企改革预期的格力地产、天健集团;积极转型的优秀标的,如中天城投和华业地产;另外就是具备京津冀、自贸区等区域投资主题的华夏幸福、荣盛发展和廊坊发展。

李克强提"3·15": 网店和实体店都要讲究诚信

李克强说,最近互联网上流行的一个词叫“风口”,我想站在“互联网+”的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。不过我也想到今天是“3·15”,是保护消费者权益日,不管是网上还是网下的实体店,都要讲究诚信,保证质量,维护消费者的权益。

解读:

一、互联网+金融

互联网金融股的走势可谓风生水起。该板块的强势表现与行业景气度高涨和国家政府大力支持密切相关。央行研究局局长陆磊在中国政府网解读降准时表示,互联网金融就是有利于引导资金流向小微、“三农”的金融创新,在互联网技术的推动下,小微企业和普通大众能更便捷地获得金融服务,这个体系有利于更加有效地甄别谁是合格的融资者。这意味着,互联网金融完全可以成为央行实施流动性“滴灌”的一个补充渠道。

基金“前一姐”王茹远也表示,互联网金融已经得到市场的广泛认同,但随着一些公司陆续获得券商牌照,这个领域的投资会愈演愈烈。互联网券商、互联网银行、互联网保险对传统行业的替代效应会越来越显著。

有分析认为,进入羊年,伴随着牛市由快转慢,以大盘蓝筹股为主的估值修复行情或告一段落,国内经济结构向新兴产业转型的趋势将为成长股聚集的“中小创”板块带来机会。在此背景下,新兴业态板块中的互联网金融概念股有望成为贯穿全年的投资热点,互联网金融迎将来爆发期。

二、互联网+医疗

去年医药板块表现不尽如人意,北京一位基金经理表示,2014年医药板块整体涨幅落后于大盘,因为医药板块不是单纯的主题投资,市场只是将其视为避险工具。

而今年以来,医药板块在短短两个月时间里就扭转了去年颓势,涨幅远超大盘。一位私募基金经理表示,医疗卫生改革将使医药板块从防御变为进攻,这一转变的关键点在于互联网医疗,传统的医疗卫生领域与互联网结合是大势所趋,只要与互联网基因相结合,医疗板块就会一枝独秀。

另一家中型基金公司基金经理也表示,互联网医疗是医药板块的一个分支,目前市场上还没有相关的板块设置,但未来其很可能会转变医药板块的整体属性。

事实上,互联网医疗领域的成功案例非常多。上述私募基金经理称,在战略发展方面,九安医疗引入小米公司作为战略投资者,医疗机械向可穿戴设备发展;在打造产业链方面,万达信息通过政府主导,以收购、联姻等模式,形成三医联动的O2O健康的闭环格局;在平台建设方面,泰格医药积极拓展智慧医疗新领域。

一位医药行业研究员表示,医药行业都在讨论适合自身特色的互联网发展模式和方法,网售处方药、医生多点执业等政策的推出将会惠及更多的上市公司。

三、互联网+教育

开学之际,A股市场上的在线教育概念股也迎来了开市以来的首个牛市。目前,A股市场上涉及在线教育概念的企业有全通教育、方直科技、立思辰、科大讯飞、海伦钢琴、威创股份等。

分析认为,近期这些股票的大涨,主要是源自在线教育概念的炒作,从政策层面来讲,《国家教育事业发展第十二个五年规划》的出台,以及教育部2015年工作要点的披露,均把教育信息化提上议程。在此之际,许多上市公司纷纷通过扩张和并购的方式切入在线教育,此外,高考改革为素质类教育培训机构带来了新机遇。其中,科大讯飞重磅推出语音评测技术,进军在线教育领域;恒华科技签署测绘地理信息在线教育系统项目合作协议。

另外,亦有业内人士认为,开学季的到来,也对教育类股票形成利好。

四、互联网+交通

随着城市化建设和信息技术的发展,各地区的智能交通建设项目数量逐年增加,行业迈入持续增长的快车道。相比国外智能化和动态化的交通系统,中国智能交通的整体发展水平还很落后,同时,由于国内汽车保有量的增加,巨大的交通出行需求与有限的交通基础设施之间的冲突不断加剧,中国智能交通市场的发展潜力将更为庞大。

近两年,城市智能交通行业的市场规模保持了高速增长态势,包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等十余个细分行业的市场规模每年超过160亿元。伴随着城镇化进程的加快,城市交通的城乡一体化趋势也日益明显,交通信息化的范围正逐步向城镇郊区扩展,预计2015年总体市场规模将达到250亿元。

五、互联网+钢铁

华泰证券表示,逆境而生,钢贸实体危机促成钢贸电商发展良机。钢贸电商探索早在2000年左右,阿里巴巴也曾成立工业原料部门。但在2008年前,钢贸实体利润丰厚,电子商务对于实体参与者毫无吸引力,仅停留在卖方为主的货物信息发布的原始阶段。2012年后,随着钢贸金融风险大规模爆发蔓延,钢贸商普遍利润微薄,由卖方市场变为买方市场,钢价也出现较大跌幅,传统的钢材批发倒手的粗放式贸易模式难以为继,借由电商实现模式提高经营效率,行业实体危机成为电商发展的转机。

顺势而起,渠道创新、功能整合、区域集中,打造综合服务中心是钢贸电商发展的三条脉络。电商对于传统钢贸行业有三个层次的促进作用。首先,电子平台优化流通渠道,提升供需资源匹配效率,按照国际水平测算单吨压缩潜力在80-120元。其次,利用电子平台实现物流、加工、金融等相关功能的整合,打破传统钢贸商盈利单一的问题。第三,长期来看,通过钢厂线上加盟等模式,以明显低于传统模式的成本与风险,完成规模的再次提升,助力成为区域型的大型钢贸商。

华泰证券指出,基于规模发展、盈利模式及风险控制三个维度考量,我们在已有业态中首推大型中间商自营平台。目前钢贸电商已形成三种较为明确的业态,即为钢厂直营电商、中间商自营电商、第三方平台电商。对应典型代表分别为东方钢铁、物产中拓和欧普钢网、斯迪尔和我的钢铁等。对比来看,钢厂直营电商面对规模增长有天花板的障碍,中间商自营型电商依托线下资源实力,服务盈利点清晰,风险可控性强,利用钢厂线上加盟的曲线规模拓展已经开始;平台型电商依托独立属性与影响范围,前期易于聚集规模,但由于钢贸的特殊性,如客户鉴别力、承兑汇票、质量疑议的处理等风险控制环节难以把握,我们较市场对第三方钢贸电商乐观的态度更为谨慎。

六、互联网+农业

李克强总理在政府工作报告中指出,推进农业现代化,改革是关键。做好土地确权登记颁证工作,审慎开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度、集体产权制度等改革试点。

安信证券认为,农业将是我国产业互联网的下一个风口,农业一方面离互联网较远,另一方面从田间到餐桌的产业链节点较长。

今年,中央农村工作会议以“加快推进农业现代化”为主题,会议指出要“坚持以改革为动力,以科技为引领,以法治为保障,全力推进农业发展转方式、调结构。”在当前大互联时代下,真正能解决中国农业两大困局,也就是解决最新中央会议提出的“提升种植效率+保障农产品质量”等核心命题,可以归结为两大方向:生物农业+智慧农业(农业互联网).

七、互联网+家电

中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌认为:“‘互联网+’上升到战略高度,未来互联网或将改变家电的属性,改变用户习惯。互联网企业已经潜入家电业,这个行业在未来几年将发生根本性变化。”

产业经济观察家梁振鹏认为:“此前,国家提出工业4.0,工业4.0是工业制造业的智能化升级,‘互联网+’与之有着异曲同工之妙。互联网+将对传统家电制造业的转型和升级有着显著的提升。”

过去一段时间,互联网快速对传统制造业进行渗透。而2015年,随着“互联网+”的提出,家电企业与互联网巨头在资本、战略、合作将越来越频繁、深入。“目前长虹、TCL、创维等众多企业都开始布局互联网内容。部分家电企业目前在通过收购等方式进入与互联网相关的新的领域。‘互联网+’战略首次被纳入国家经济顶层设计,为家电业指出2015年产业趋势,家电企业将在大数据、云计算等方面的探索更为积极。”业内人士认为。

梁振鹏表示:“对于家电行业而言,此前黑电业就有一大批企业已开始布局,彩电企业向互联网转型较为容易。而转型更为艰难的是白电企业,白电业本身是传统机械制造业,白电技术革新相对较为缓慢,向互联网转型难度较大。”

李克强:执行新《环保法》是今年环境治理的要害

李克强表示,治理要抓住关键,今年的要害就是要严格执行新出台的《环境保护法》。对违法违规排放的企业,不论是什么样的企业,坚决依法追究,甚至要让那些偷排偷放的企业承受付不起的代价。对环保执法部门要加大支持力度,包括能力建设,不允许有对执法的干扰和法外施权。环保等执法部门也要敢于担当,承担责任。对工作不到位、工作不力的也要问责,渎职失职的要依法追究,环保法的执行不是棉花棒,是杀手锏。

解读:

脱硫脱硝领域:脱硫脱硝将有效减少氮氧化物以及硫化物的排放,概念股主要包括国电清新、燃控科技、龙源技术、中电远达等。

除尘治理:除尘治理企业从事大气除尘、工业粉尘治理,从根源上控制颗粒物的排放。相关概念股主要有龙净环保、科林环保、三维丝、菲达环保等。

空气净化:随着社会对大气污染危害的认识逐渐加强,空气净化器将会在家庭进一步普及。相关A股有创元科技、新纶科技、横店东磁、美的集团等。

空气检测:空气检测是治理空气污染的前提条件,A股市场中从事检测仪器生产的上市公司有先河环保、聚光科技、天瑞仪器等。

清洁能源:空气污染的严峻现实将加快清洁能源对煤炭等传统高污染能源的替换,相关领域主要有核电、风电、天然气等,其中消息面暖风频吹的核电尤为值得关注,相关标的主要有中核科技、江苏神通、丹甫股份等。

新能源汽车:在环保问题日益深入人心以及相关政策扶持的背景下,新能源汽车或成为更多消费者的选择。相关标的主要有中通客车、比亚迪等。

李克强:正在评估单独二孩政策 依法调整和完善

李克强就人口规模和人口结构问题表示,去年我们已经开始实施单独二孩政策,现在正在推进,也正在进行全面的评估。我们会根据评估的结果,也考虑中国经济社会发展和人口结构变化的情况,权衡利弊,但是必须依照法律程序来调整和完善人口政策。

解读:

二胎政策如放开五类个股将受益:

1、母婴药类:戴维医疗(300314)、山大华特(000915)、康芝药业(300086)、通策医疗(600763)、太安堂;

2、婴幼儿奶粉类:贝因美(002570)、伊利股份(600887)、西部牧业(300106);

3、纸尿裤原料类:江南高纤(600527);

4、儿童玩具类:星辉车模(300043)、骅威股份(002502)、奥飞动漫(002292);

5、幼儿教辅类:凤凰传媒(601928)、中南传媒(601098)、皖新传媒(601801)。

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