大智慧阿思达克通讯社3月9日讯，去年9月底，国金证券(600109.SH)发布非公开发行股票预案，随后议案在董事会和股东会上顺利通过。大智慧通讯社获悉，目前国金证券定增正在证监会走流程，近期该定增将会有新进展发布。另外，值得注意的是，目前国金证券股价低于其定增价格。
**股价跌破定增价格**
2014年9月30日，国金证券发布非公开发行股票预案。根据发行方案，本次非公开发行A股股票的数量不超过 22211.2537万股，募集资金总额不超过45亿元。同年10月16日，该方案获99.94%股东支持率顺利通过。
知情人士对大智慧通讯社透露，国金证券定增流程处于关键一步，正在证监会进行审批，近期国金证券定增事宜将会有新进展，可以说离发行日越来越近。
同时，值得关注的是，周一券商股整体因券商牌照下放银行这一事件影响大跌，国金证券也未能幸免，盘中最低价一度跌至19.2元/股。按照国金证券此前公告，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十四次会议决议公告日（即2014年9月30日）。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于20.26元/股。
也就是说，国金证券目前股价已经低于其定增价格。某券商投行人士对大智慧通讯社称，上市公司在进行定增之前都会做市值管理，股价在定增价之上是一定的。
**腾讯或参与定增**
某券商投行人士对大智慧通讯社称，上市公司进行定增， 一般是先发预案、然后董事会、股东大会投票审议、之后就上报证监会。证监会审批是最重要的一环，包括受理、反馈、上会、批文。等证监会审核通过，发行方就进行询价。
国金证券公告显示，本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。
对于国金证券此次增发对象，不少业内人士认为，腾讯通过此次定增入股国金证券将会是大概率事件，毕竟在股权方面的联姻将有利于其在业务上的进一步合作。
国金证券发行方案显示，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币45亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。具体包括：增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规模；积极开展互联网金融，形成线上市场与线下市场的联动；增加对子公司国金鼎兴、国金创新、国金期货及参股公司国金通用基金的投入，提高投资收益等。
近年来，随着传统通道业务竞争压力的加剧，以及行业创新的不断深入，证券公司纷纷通过股权再融资以提升净资本水平。
2014年9月19日，中国证监会通报已下发通知，鼓励证券公司多渠道补充资本，并清理取消有关证券公司股权融资的限制性规定。要求各证券公司重视资本补充工作，通过IPO上市、增
资扩股等方式补充资本，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配。
发稿：李雪/古美仪 审校：陈金艳/李书成
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本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
