大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年2月13日)

分享至

大智慧阿思达克通讯社2月13日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年2月13日)

一、热点前瞻：

1、【电影春节档强势来袭，7股迎最佳布局良机】

距离2015年春节还有一周，今年春节共有七部影片上映，《冲上云霄》、《钟馗伏魔:雪妖魔灵》、《天将雄师》、《爸爸的假期》、《澳门风云2》、《狼图腾》和《爸爸去哪儿2》。相比2014年春节档的四部影片，今年春节档的影片在数量上有所增加，且电影类型也新增了文艺片等。

智慧点评：考虑到这七部影片均为主要电影制发公司的年内强势作品，今年春节档票房创历年新高是大概率事件，并预计今年春节期间票房可能达到20亿左右。建议积极关注影片制作发行相关的公司，华录百纳（300291），华策影视（300133），光线传媒（300251），乐视网（300104），宋城演艺（300144）等。

2、【国防科技工业十三五规划总体思路获通过，军工股获提振】

据悉，《国防科技工业“十三五”规划总体思路》通过了国防科工局审议并原则通过。规划提出坚持军民深度融合，努力构建中国特色先进国防科技工业体系，努力推进国防科技工业发展由跟踪研仿向自主创新转变。

智慧点评：未来随着军事外交在国家外交和安全战略全局中的重要性逐步增强，军工产业有望获得持续发展的动力。关注兵器工业集团下的光电股份（600184），航天科技集团下的航天电子（600879），中船重工集团下的风帆股份（600482），中国电子信息产业集团下的南京熊猫（600775）。

3、【BAT全面加入红包大战，移动支付增长再加速】

12日晚间，微信开启首轮春节“摇红包”活动，春节前将累计派出逾5亿元现金。支付宝已在11日放出首轮春节红包，百度也宣布羊年红包开抢，各路资本派发红包总额超过百亿。另据央行最新数据，去年我国移动支付金额达22万亿元，同比增长134%，远超支付行业平均增速。

智慧点评：今年春节红包发放与以往单纯抢占移动支付渠道不一样，最大的特点是增加了企业营销。看起来是微信和支付宝给用户发红包，实际上是微信、支付宝联合品牌商家给用户发红包，主要是品牌广告主出钱，微信、支付宝出平台，双方合作完成。相关受益个股包括：天喻信息（300205）、新大陆（000997）、石基信息（002153）等。

4、【能源局强调电网安全，本土公司有望受益】

能源局11日召开电力行业网络与信息安全工作通报会，网信办、公安部均有领导出席。从去年以来，电网安全问题连获政策关注。能源局已发布管理办法，要求电企选用满足信息安全要求的产品和服务；发改委也印发《电力监控系统安全防护规定》，要求实现计算环境和网络环境安全可信。

智慧点评：电网是国家关键基础设施，随着电网规模的不断扩大和智能化趋势，可能成为网络攻击的目标。电网安全建设将使相关国产设备和软件企业受益。相关受益个股包括：远光软件（ 002063 ）、恒华科技（300365））等。

5、【中粮、国投改革试点正加速推进】

中证资讯获悉，中粮的试点改革方案已经报批，下一步会按照国资委新的要求来推进改革，有关组建国有投资运营公司等一揽子规划会有一个具体的部署和安排，根据整个推进的情况适时对外公布。此外，国投的改革方案也已获批，试点正在积极的推进中，目前正在梳理和排列改革的节奏，制定更为详细的方案。

智慧点评：从中粮集团旗下的多个业务能看出，这个坐拥众多优质资源的央企并没有将资源高效利用起来，中粮系的地产业务也是不温不火，两个地产平台也没有取得竞争优势。企业能否主动推动转型、或者在产业转型方面有所先行是改革顺利进行的关键。从这个角度判断，中粮集团管理体制市场化的程度相对高，经营更贴近市场。相关受益个股包括：中粮地产（000031）、中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）等。

6、【政治局要求增加公共服务，教育医疗环保长期向好】

中央政治局12日召开会议讨论政府工作报告。会议要求着眼于实现经济中高速增长和迈向中高端水平，坚持稳政策稳预期、促改革调结构，激励大众创业、万众创新，增加公共产品、公共服务，推动经济发展调速不减势、量增质更优。

智慧点评：本次会议再次强调做好教育、医药卫生、环境治理等工作，而这些均是民众迫切呼吁改善的行业。教育、医疗、环保是中国目前少数供应不足的行业，因此被众多投资机构长线看好，A股相关公司成长空间巨大。立思辰（300010）近期拿下安庆市在线教育项目，该PPP模式取得成功后未来可有效复制；复星医药（ 600196 ）积极探索混合所有制医院办院，近期与齐齐哈尔市第一医院达成合作。

7、【政策鼓励环境监测市场向社会放开】

环境保护部日前出台《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》。《意见》指出，要全面放开服务性监测市场。鼓励社会环境监测机构参与排污单位污染源自行监测、环境损害评估监测等环境监测活动。

智慧点评：在新环保法出台+PPP模式推广的背景下，预期环保行业转向“长效监管+运营”模式，政府不断推进的排污权、碳交易、水权、环境税等监管政策均有赖于监测数据的准确和完备。环境监测将成为地方政府推进环保治理的首要步骤和重要依据，同时在政策鼓励下监测市场向社会放开，近期聚光科技（300203）、雪迪龙（002658）等公司不断收获订单亦反映出这一趋势。

8、【农业部部署今年改革重点，再提“深化农垦体制改革”】

在今年中央一号文件首次将农垦改革纳入改革重点后，农业部在部署今年改革重点时也再次强调，要深化农垦体制改革。同时，从去年开始，中央将农垦改革提升到空前的战略高度，在顶层设计、实地调研方面均给予大量关注。中央全面深化改革领导小组将推动农垦改革发展纳入《党的十八届三中全会重要改革举措实施规划(2014-2020 年)》和年度工作计划，去年下半年八部委联合对农垦进行全面调研，时间、空间跨度都远超外界想象。

智慧点评：业内分析今年农垦系统将迎来加速变革的一年。农垦改革概念股：海南橡胶（601118）、辉隆股份（002556）、亚盛集团（ 600108 ）、*ST大荒（ 600598 ）

9、【大众巨资购专利，燃料电池产业加速发展】

加拿大燃料电池供应商巴拉德动力系统公司（NASDAQ:BLDP）周三宣布，与德国大众集团达成协议，将向后者出售车用燃料电池专利，交易价格总计5000万美元。此外，大众还将其与巴拉德动力系统公司的燃料电池外包服务合同延长两年至2019年3月，未来还可续延两年。这一合同的延长预计将为巴拉德动力系统公司带来3000-5000万加元（约合2400-4000万美元）收益。

智慧点评：该消息被市场解读为燃料电池将进入快速发展阶段，美股燃料电池板块因此全线攀升，巴拉德动力以60.36%的盘中涨幅和5.54%的盘后涨幅一马当先。A股燃料电池概念股主要有同济科技（ 600846 ）、长城电工（ 600192 ）、华昌化工（002274）等值得投资者重点关注。

10、【各路资本抢食农村电商，独特优势公司将迎来较大发展空间】

近期，各路资本加速进军农村电商市场。11日，全国供销社总社理事会主任王侠表示，今年供销社系统要加快发展农产品(000061)电子商务，全国性电商平台争取三季度前上线，构造全新的“网上供销社”。阿里、京东等电商均农村市场作为今年战略布局重点。阿里计划3-5年内投资百亿建立1千个县级运营中心和10万个村级服务站，京东年内将新开超过500家县级服务中心和上千家服务店，3月底前乡村推广员将达到3千人。

智慧点评：数据显示，2014年全国农村网购市场规模达1800亿元，预计到2016年将突破4600亿元，发展空间巨大。怀新资讯认为，具有独特优势公司值得关注，如辉隆股份(002556)依托大股东安徽供销商业总公司资源，在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店，形成了辐射全国的连锁经营网络，公司明确表示未来不排除参与电子商务；辉丰股份(002496)和中国农药发展与应用协会主导投资组建的农一网，背靠农业部，资源优势明显。

二、公告速读

1、中国平安：子公司1月保费收入675亿元

2、中国中冶：1月新签合同额273亿元，同比增82%

3、万里扬：2014年净利增逾三成，拟10转5派2

4、中恒电气：2014年净利增逾4成，拟10转8送2派0.2

5、民生银行：2014年净利445亿元，同比增5.36%

6、中信证券：拟设立全资金融服务公司

7、金钼股份：638万美元应收款存回收风险

8、丹甫股份：2014年实现净利润约3654万元，同比增长25.37%

9、通达股份：预中标4491万国家电网采购项目

10、航天电子：2014年净利2.46亿元，同比增7%

11、北京文化：2014年净利润约7984万元，同比大增145%