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专网通信概念被市场忽视 3只金股有待发掘

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网易财经2月12日讯 与被市场热捧的公网通信4G概念相比,专网通信可谓是被市场忽视的一块“金矿”。多家机构分析认为,专网通信市场由于其不可替代性,未来市场规模巨大,尤其是公安专网通信市场,未来两年市场规模有望达到百亿元级别。网易财经梳理了多家券商关于公安专网通信投资机会的解读,以飨读者。

什么是专网通信?

专网通信是通信方式中对于公网通信的一种必要补充,在一些特殊行业和领域(如铁路、公安、民航等)发挥着不可替代的作用(见下图)。

PDT潜伏多年终迎规模启动 3只金股有待发掘

华创证券:公安市场是专网通信最大的亮点

虽然专网通信在多个公共领域都有着广泛的应用,但是华创证券分析认为,公安领域才是专网通信市场最大的亮点。华创证券通信组近日发布研报称,随着技术的不断发展,目前,专网通信已经从原来的常规阶段、模拟阶段,逐渐向数字化阶段迈进了。目前来看,在国内市场上,模拟转数字需求最为紧迫的行业和规模最大的就是公安领域,其他行业相对进展缓慢。当前我国的数字集群网络数已有270多个,组网方式基本上都是采用专网的形式。其中大部分还是以公安为主。

什么是PDT?

简单来说,PDT是一种集群通信标准,而且是中国自主研制的一种标准。

正如前面所说,专网通信已经逐渐进入数字化阶段了。但是,专网通信在进入数字化阶段之后,仍然存在一个问题——标准不统一。目前为止,世界上大概有Tetra、PDT、IDEN等七大标准。它们分别应用在以下领域。

PDT潜伏多年终迎规模启动 3只金股有待发掘

从图中可以看出,PDT是专门应用于公安领域的一种通信标准,这一点PDT的全称中也能看出端倪来,PDT(Police Digital Trunking)也就是“警用数字集群”的意思。

齐鲁证券:PDT将成为公安市场主流标准

在公安专网通信领域,除了PDT还有另一种标准——Tetra。而且,由于开发早、系统容量高、功耗低等,Tetra在我国占有70%集群通信市场份额,PDT与其相比,只能算是“后起之秀”。

但齐鲁证券分析认为,由于Tetra的安全加密技术掌握在摩托罗拉等厂商手中,并未对我国用户开放,这使得Tetra在国家安全敏感性的公安、武警等部门存在巨大安全隐患。在此背景下,2008年由海能达和公安部联合推出PDT(警用数字集群)标准,并在2013年4月大庆验收会上正式确定为公安部部标。而在14年3月PDT联盟大会上更进一步确定声码器的国产标准,并且公安部要求所有终端和系统自2014年4月开始,均要通过入网测试,旨在通过严格的技术指标认证消除使用方(地方公安)对PDT技术的疑虑。

PDT潜伏多年终迎规模启动 3只金股有待发掘

除安全因素外,PDT替代TETRA重要原因之一是保护现有模拟通信系统投资,实现系统平滑升级过渡;TETRA数字集群为小区制组网,单站覆盖能力有限,建设和维护成本高。未来PDT成为国内统一的自主标准后,将形成完整产业链和规模优势,进一步降低成本并提高普及率。

东方证券:公安系统的专网PDT建设终将在2014年全面启动

PDT集群通信标准在2011年公安部牵头下制定标准后,经过后续的设备验证,逐渐成熟。市场早前在2012年就预期将爆发,但大型PDT项目始终未出现。到2013年后特别是进入2014年,新疆、黑龙江、重庆陆续出现了上亿的大单,而从时间上看,也距离公安部要求的2015年大规模建设、2016年全部替换完毕十分匹配。因此东方证券分析认为,2014年将有望成为PDT的爆发起点,主要的省级公安系统预计都将在今年启动招标或者规划,看好PDT在今年的全面爆发。

对于公安专网PDT建设的市场规模,由于各家券商统计口径不一样,得出的结果也不尽相同。网易财经归纳发现,在各家券商中,东方证券给出的市场规模数据最为激进,达到了200亿元,而兴业证券、国金证券、齐鲁证券、财通证券都预计市场规模在100亿元左右。

个股点将台

齐鲁证券:海能达

公司作为PDT标准起草单位,过去两年项目经验丰富,特别是大庆和新疆是地市及省级的样板工程,市场地位突出,预计份额在40%以上。

国金证券:东方通信

参照前期浙江省PDT 实验网采购方案,有主要5 家系统与终端供应商已经可以提供较成熟产品:东方通信股份有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、南京正泰和通讯有限公司、海能达通信股份有限公司、杭州承联通信技术有限公司。按照保守假设,东方通信获得五分之一的份额,也就是20 亿元左右的规模。

华创证券:海格通信

公司收购四川维德70%的股份,增强专网通信领域实力。四川维德在专网通信领域耕耘多年,是PDT联盟的常务理事单位,与海能达、东方通信共同参与PDT数字集群标准的起草与制定,维德在四川、北京、天津、陕西、青海等省市有稳定的行业市场资源。

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