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去IOE:站在进口替代的风口

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IOE分别是IBM、Oracle和EMC的简称,由IBM的小型机、Oracle的数据库和EMC的存储设备搭建的企业IT架构由于具有良好的品牌影响力、卓越的性能和稳定可靠的售后服务能力,在企业基础IT设施市场占据了领导地位。近年来,一场席卷全国的去IOE运动正在改变这一市场格局,去IOE是指用自主可控的国产IT基础设备组建的企业IT架构取代传统的IOE架构。斯诺登事件引发的政策转向和阿里巴巴去IOE化的示范效应是中国去IOE运动的导火索。

去IOE能否取得成功的关键不在于禁用国外IT巨头的不可控软硬件产品,而在于国内软硬件厂商能否生产出相应的替代品,从而在国内逐渐取代国际巨头的市场地位。目前,国内厂商在处理器、数据库、中间件、操作系统、服务器领域均有所涉及,同时,国产的服务器厂商和中间件厂商已经初步具备了和国际巨头竞争的实力。

2013年,中国的服务器市场总规模约450亿元,较2012年增长了7.7%,中国的服务器市场仍以低端服务器市场为主。在高端服务器市场,由于技术和产业链生态的限制,国际巨头具有绝对的领先优势;在中低端服务器市场,中国厂商正在逐步崛起,形成了对国际巨头的明显替代。去IOE的主力军分别为政府单位和互联网公司,前者主要处于数据安全的考虑,而后者更多的是从成本和技术角度进行考量,中国的国产服务器厂商在这两块市场已经取得不错进展,成为近两年来国产服务器出货量增长的主要动力。

中国的中间件软件市场规模约30亿元人民币,年均增速为18%。现在国际巨头仍然占据了绝大部分市场份额,但是国产中间件厂商的技术和产品目前和国外的领先厂商已经较为接近,随着国产化替代的加速,国产中间件厂商凭借政策红利和高性价比优势,市场份额将稳步提升。

A股计算机公司中,服务器领域的公司包括浪潮信息、华胜天成、中科曙光,中间件领域的公司包括东方通、立思辰,数据库领域和操作系统领域的公司包括中国软件,存储领域的公司包括浪潮信息、华胜天成、同有科技,处理器领域的公司包括润和软件。由于基础软硬件领域的公司技术门槛较高,具有先发优势的公司将强者恒强,后进入者很难超越,因此在某细分领域一旦龙头公司成长起来,将具有持续稳定成长和盈利能力。目前,除了服务器和中间件领域外,其他去IOE领域尚处于政策催化和产品研发投入的阶段,短期内还难以看到业绩放量,但是这些公司一旦趋势确定,先发优势带来的成长机会使其仍具有较高的长期投资价值。

在投资上,着重把握三种机会:一种机会是龙头地位已经确定的公司,销量和业绩的超预期以及新品的研发将带来股价的持续催化;一种机会是龙头地位尚未确定,但是趋势逐渐清晰的公司,这类公司充分享受政策红利和事件催化;另一种机会是具有较强的市场能力和平台优势的公司,通过并购等方式横向切入基础软硬件领域,在目前国内基础软硬件产业尚未成型的阶段,这类公司有望通过整合实现快速成长。(东兴证券)

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