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华泰:医药电商是全年热点 5股坐上风口

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网易财经2月11日讯 连续两个交易日,医药电商个股表现相当强势,太安堂、嘉事堂、一心堂等医药电商概念股大幅攀升。

华泰证券表示,医疗大健康触网会是2015年的全年热点和风口,医药电商集体大涨只是表现之一。未来,随着网售处方药新政正式出台(预计为3月初),医药电商的市场空间有望从目前的近2000亿非处方药,向近万亿市场扩展。

华泰证券指出,医药电商行业核心竞争要素正发生根本变化,竞争范围从渠道和品种、价格的高低、关系资源的强弱转到发展战略、商业模式、业务创新、增值服务、品牌管理等所有环节。具有线下物流配送优势,通过自建或战略联盟切入线上,健康服务模式转型进程中走在前列的公司,是投资关注的重点。

具体个股方面,华泰证券推荐"三堂一通":九州通(600998)、一心堂(002727)、嘉事堂(002462)、太安堂(002433)。此外,华泰证券还建议投资者关注触网新贵--仁和药业。

以下为研报全文:

医疗大健康触网会是2015年的全年热点和风口,昨天医药电商利好强烈集体大涨只是表现之一,继续推荐电商之"三堂一通"+触网个股(见深度报告),新增推荐电商品种仁和药业,建议买入(杨烨辉、赵媛、姚艺、肖汉山,2015年2月11日)

来自产业的声音:2015年是互联网全面介入医疗产业的爆发之年,强烈建议重点关注相关标的。 自2014年以来我们持续跟踪相关产业动态,近期我们再次接触了阿里健康,百度云,春雨医生,挂号网 ,丁香园,嘉事堂,九安医疗,宝莱特,片仔黄,仁和药业等非上市和上市公司, 互联网医疗产业正在加速成长, 详见我们后续的系列研究 。

政策动态:网售处方药新政,或将在今年春节后正式出台(预计为3月初),药品准入监管方式或将采用负面清单模式。

点评:

我们预计2015年医药电商交易规模将达到百亿,处方药政策约束一旦打开,医药电商的市场空间有望从目前的近2000亿非处方药,向近万亿市场扩展,行业将实现从新业态到广泛应用业态的跨越,预计慢性病、常见病类口服药最先受益。(详见深度报告《医药电商,扬帆起航》)

医药电商行业核心竞争要素正发生根本变化,竞争范围从渠道和品种、价格的高低、关系资源的强弱转到发展战略、商业模式、业务创新、增值服务、品牌管理等所有环节。具有线下物流配送优势,通过自建或战略联盟切入线上,健康服务模式转型进程中走在前列的公司,是投资关注的重点。

基于物流配送及供应链联盟优势,推荐九州通(600998);基于线下网点发力OTO优势,推荐一心堂(002727)、嘉事堂(002462);基于上下游产业链优势,推荐太安堂(002433)

重点提示关注触网新贵--仁和药业(000650):定位于互联网医疗的叮当健康平台下面也构架了医药电商平台,早先已经申请电商资质,预计上半年能够获批,具有上下游产业链优势,建议买入(详见历史推荐记录)。

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