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华泰:医药股站上风口 推荐年度四大投资组合

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网易财经2月2日讯 华泰医药团队研报认为,医药股正迎来风口,推荐四大投资组合,个股方面, 重点关注仁和药业、片仔黄、双龙股份江中药业海思科5股。

研报全文:

近期买入建议:1、 仁和药业(自首次覆盖以来涨幅近25%,估值仍便宜,15年eps0.4元,pe约24倍,营销改善业绩有持续性,对接互联网医疗动力足) ;2、片仔黄(15年进入考核年,14年渠道控货后存在提价预期,携手银之杰进入电商),3、双龙股份(子公司金宝药业销售能力强,有望持续整合进入医药产业) 4、江中药业(14年超预期,国企改革概念),5、海思科(高管减持完毕,主业触底回升)。

全年推荐组合(详见历史推荐记录):

国企改革买入机会:跟踪下各省政策落地及医药或非医药企业获得突破的趋势。

1、首选之一精华制药

2、首选之二广州某大型医药国企(定增百亿,有望携手阿里);

3、南京医药、江中药业(14年报超预期,eps0.85元,按30-32倍pe,目标价26-28元)等。

OTC企业买入机会:受药价政策负面影响小,当前首选业绩触底后,通过营销创新带来有望持续增长的标的。

1、首选仁和药业(维持目标价10-12元)。

2、其次片仔癀亚宝药业

3、同仁堂东阿阿胶云南白药等。

受益招标落地释放业绩的企业买入机会:新出大品种、老的大品种新进报销目录(全国或地方):

1、首选海思科、莱美药业福安药业

2、关注翰宇药业红日药业誉衡药业康缘药业

产业升级或转型企业的提前布局机会:原料药升级制剂、贴牌转自主品牌、制造业转型供应链平台、跨行业转型。

1、首选双龙股份,西陇化工

2、其次:康恩贝金达威金陵药业。(杨烨辉、赵媛、姚艺、肖汉山)。

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