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华泰:2015年环保主题触底反弹 关注三方面机会

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网易财经1月24日讯 华泰证券发布研究报告点评《国家环境保护“十三五”规划基本思路》称,2015年环保主题势必触底反弹,成为闪耀资本市场的一颗明珠。

“十三五”规划环保目标两步走。第一步,到2020年主要污染物排放总量显著减少,空气和水环境质量总体改善,土壤环境恶化趋势得到遏制;第二步,到2030年,全国城市环境空气质量基本达标,水环境质量达到功能区标准,土壤环境质量得到好转。这一“两步走”的目标是国家对于经济健康增长迫切需求的结果,以GDP的中低速健康发展取代之前的粗犷式高速发展已经成为共识。在经济增速换挡的新常态下,环保行业的发展将迎来重要契机。

华泰证券建议重点关注以下几方面的机会:大气污染治理领域:龙净环保(600388)、国电清新(002573)、雪迪龙(002658);水污染治理领域:碧水源(300070)、万邦达(300055)、中电环保(300172);固废处理领域:桑德环境(000826)、东江环保(002672)、维尔利(300190)。

以下为全文:

【政策事件】

2015年1月24日,据21世纪经济报报道,环保部已经编制完成《国家环境保护“十三五”规划基本思路》,提出了环保“十三五”规划的基础与形势、目标、重大战略任务、重大工程和项目以及制度建设和政策创新。同时,在近日召开的全国环保工作会议上,环保部部长周生贤指出要全面推进“十三五”环保规划编制。

【华泰策略点评】

1.2014年四季度以来环保政策不断落地。事实上,2014年四季度之前,环保方面的改革政策作为十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中的重要内容之一,相比其它方面的改革,进展是相对较慢的。而从2014年四季度开始,这种局面得到了彻底改变,大量环保方面的改革政策密集出台。近期《国务院关于推行环境污染第三方治理的意见》(69号文)以及《国家环境保护“十三五”规划基本思路》的落地,更是显示了政策对于环保板块的支持力度,环保主题的向上趋势不断得到强化。再次强调我们的观点,2015年环保主题势必触底反弹,成为闪耀资本市场的一颗明珠。

2.“十三五”规划环保目标两步走。第一步,到2020年主要污染物排放总量显著减少,空气和水环境质量总体改善,土壤环境恶化趋势得到遏制;第二步,到2030年,全国城市环境空气质量基本达标,水环境质量达到功能区标准,土壤环境质量得到好转。这一“两步走”的目标是国家对于经济健康增长迫切需求的结果,以GDP的中低速健康发展取代之前的粗犷式高速发展已经成为共识。在经济增速换挡的新常态下,环保行业的发展将迎来重要契机。

3.大气污染治理是“十三五”规划的重中之重,提出空气质量目标分区管理。从《国家环境保护“十三五”规划基本思路》和新闻稿的表述来看,大气污染治理的重要程度明显要超过水和土壤,这也是我们重点推荐近零排放的逻辑,符合我们此前的预期。另外,针对大气污染治理,《基本思路》重点强调了对于VOCs(全称挥发性有机物,是PM2.5的重要前体,化工行业是最主要污染源)的控制,此前国家对于VOCs的监控政策相对比较滞后,随着《石化行业挥发性有机物综合整治方案》的发布和未来对VOCs的大力度治理,将首先使大气监测这一细分板块获益。

4.“水十条”仍然是2015年重磅期待的环保政策。我们预计“水十条”将同时在劣五类的流域和工业污水两个领域发力。一方面,《基本思路》要求“十三五”期间初步考虑在三湖一库、海河流域以及长三角等污染最严重、问题最突出的地区实行总氮或总磷区域排放量总量控制,要求沿海城市污水处理厂实施脱氮除磷,劣五类流域排污设备的改造将成为重点;另一方面,近期发布的69号也将推行环境污染第三方治理的关键放在了工业排污领域,结合工业排污市场还处于起步阶段的情况,工业污水处理大概率将成为“水十条”的另一方面重点。

5.综上分析,我们建议重点关注以下几方面的机会:(1)大气污染治理领域:龙净环保(600388)、国电清新(002573)、雪迪龙(002658);(2)水污染治理领域:碧水源(300070)、万邦达(300055)、中电环保(300172);(3)固废处理领域:桑德环境(000826)、东江环保(002672)、维尔利(300190)。(徐彪、刘晨明)

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