大智慧阿思达克通讯社1月14日讯，晨光文具(603899.SH)董事长陈湖文周三下午在上交所IPO路演时表示，晨光文具本次公开发行股票的总量为6,000万股，占发行后公司总股本的比例为13.04%。公司每股发行价格为13.15元，发行市盈率为19.99倍。预计募集资金总额为 78,900.00万元。
陈湖文表示，晨光文具是文具行业“自主品牌 内需市场”的领跑者。在书写工具市场，公司国内市场占有率2011年、2012年及2013年连续三年居行业榜首。
晨光文具本次募集资金主要将投向于“书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目”，通过购买先进的装配机、注塑机、印刷机等生产设备，使公司自动化程度进一步提升。项目建成后，公司产能将在 2013 年笔类产能 125,000 万支、替芯产能 150,000 万支的基础上，新增笔类产能140,000 万支、替芯产能90,000万支。
晨光文具总裁陈湖雄表示，公司与各级合作伙伴共同管理的各类零售终端在全国校边商圈的覆盖率已高达约80%，平均每10家校边终端文具店就有约3家属于晨光文具零售终端。公司是国内文具行业首家成功地规模化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理的企业。截至2014年9月，公司与各级合作伙伴共同构建了包括“49,067家晨光文具标准样板店、7,009家晨光文具高级样板店以及4,856家晨光文具加盟店”在内的庞大零售终端网络。
晨光文具财务总监曹澎波表示，公司主要客户为24家非自有省级经销商以及5家自有省级经销商。公司依据各省级经销商的销售规模，资金实力及信用等级的不同，每年按各省级经销商平均半月至二十天的销售额确定其信用额度，各省级经销商在次月10号前结清上月货款。同时，公司按照省级经销商的规模收取30-50万元不等的保证金。
晨光文具保荐代表人兴业证券王廷富表示，本次股票发行价格的确定，主要是看公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策；发行人拟投资项目所需要的募集资金；发行人过去三年的经营业绩；A股市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格折扣。
兴业证券熊莹表示，晨光文具得到了广大投资者的认可，在IPO询价过程中，共有65家网下投资者管理的103个配售对象参与了初步询价，最终确定的有效报价配售对象数量为78个。
晨光文具预计，2014年，公司归属于母公司的扣非前的净利润约为3.2亿元－3.6亿元，2014年，公司归属于母公司的扣非后的净利润约为3.0－3.4亿元。
编辑：冯青 审校：王兴
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本文来源：大智慧财经
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