大智慧阿思达克通讯社12月30日讯，沪指今日低开后宽幅震荡，仅银行、证券板块维持强势，“二八”现象明显，盘中超2000只股下跌，创业板大跌近3%。截至收盘，沪指跌0.07%报3165点，成交额4373亿元，深成指跌0.54%报10722点，成交额2319亿元。
【招商证券：普惠金融创新为新大陆支付业务带来巨大市场增量空间】
招商证券周二发布研报指出，普惠金融创新为新大陆（000997.SZ）支付业务带来巨大市场增量空间：民生银行近年来积极推动普惠金融创新，本次 MPOS 招标主要面向社区银行，并整合全行特惠商户资源，逐步构建具有其特色模式的社区便民生活圈。虽然本次招标结果和具体金额目前尚无法知晓，但考虑到全国共有近 70 万社区，普惠金融触角的广度与深度存在巨大想象空间。未来银行同样扮演着普惠金融创新强力推动方的角色，新兴支付设备的应用场景会得到极大拓展。公司的 MPOS 支付业务将在小微商户市场蓝海之外，开辟出新的市场增量空间。
该研报认为，MPOS 业务放量将形成公司新的增长点：作为公司移动支付新兴领域的重要产品，MPOS 的利润率显着高于传统 POS，且产品的更新周期更短。参考200-300 元的市场平均售价，随着出货放量将形成公司新的增长点。
【平安证券：医疗信息化方兴未艾，内生外延助推卫宁软件转型】
平安证券周二发布研报指出，卫宁软件（300253.SZ）在巩固传统医疗信息化业务的同时，不断开拓包括移动互联网、大数据、云计算、远程医疗等在内的各类新型业务，近期已推出卫宁健康管理信息服务系统、医讯通、优生优育健康服务平台三个新产品，并非公开发行不超过2500万股用于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”、“营销服务体系扩建项目”、“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”。
同时，公司积极加大外延式扩张的步伐，收购北京宇信网景、山西导通和上海天健源达，强化公司在医疗信息化领域的竞争优势和技术、服务能力，拓宽市场份额，提升公司整体盈利水平和持续发展能力。
该研报认为，随着医改的不断深入以及国家各项相关政策的发布，诸多医疗信息化规范、政策及试点项目不断出台，涉及医保信息化、医院信息化、公共卫生信息化、区域卫生信息化等方面，激活了行业对医疗信息化服务的需求，进一步加快医疗信息化市场的发展。根据IDC 的测算，2012年中国医疗行业IT 花费是170.8亿元，预计到2017年规模将达到336.5亿元，CAGR为14.5%。
【招商证券：海螺水泥股权变更后，最好还能更好】
招商证券周二发布研报指出，海螺水泥（600585.SH）公告安徽省投资集团将持有的 51%海螺集团股权转换为直接持有海螺水泥股权。 安徽省投资集团是安徽省国资委 100%控股的企业，其持有海螺集团51%股权，海创实业持有海螺集团另外 49%股权。海螺集团股东会拟通过改革持股方式，将投资集团持有的 51%海螺集团股权转换为直接持有海螺水泥股权，结合海创公告（港股），海螺集团旗下其他资产将通过海创实业并入海创控股，实现整体上市。目前信息下海螺集团是否注销未明确说明，不过从改革思路上来看，我们判断海创实业直接持有海螺水泥股份的可能性较大。
海螺水泥的大股东位置较为微妙。海创投资是海螺水泥员工持股公司。海螺集团共持有海螺水泥 36.8% 的股份，股权转换后安徽国资委持股比例为18.8%， 海创投资将持有海螺水泥 18.0%的股权，此前海创直接持有的海螺水泥 5.4%股权（不过这部分股权只有收益权、没有其他投票权等），不过差距比较小，股权变化具备想象空间。
水泥龙头继续成长可期，且管理经营有望进一步提高、分红有望增加，继续强烈推荐，目标价 30 元。 公司未来成长主要来自： 1、自建和收购推动产能增加。 今年上半年公司共收购 4 个水泥项目，另有 3 条熟料线和 10 台水泥磨投产，我们预计公司全年产能增速在 10%左右。 2015 年公司将有广东阳春 12000t/d 等线投产，另外将继续寻求并购；2、产业链延伸。今年上半年公司有 3 个骨料项目投产，另有 9 个在建，合计产能 1250 万吨，预计 2014 年骨料销量接近 1000 万吨。3、海外市场拓展。 公司在印尼南加的 3200t/d 线已于今年 11 月投产， 2015-2017年预计每年仍有 1 条线左右投产，且还有望在东南亚等地新建产能。未来水泥企业的成长无非就是这三方面，从国资委和管理层角度来看，分红比例的提高也是可期。 我们预计公司 2014-2016 年 EPS 为 2.20、2.50、2.78 元，维持“强烈推荐-A“，参考国际化估值水平，按 2015 年 12 倍 PE 给予目标价 30 元。
【长江证券：凯乐科技参股两公司，剥离非主业，加速转型信息产业】
长江证券周二发布研报指出，凯乐科技（600260.SH）全面转型战略逐渐清晰：剥离非主业，聚焦信息化，全面转型为移动终端的软硬结合的综合解决方案服务商。公司预告将共同资本工具，剥离白酒等非主要业务；再通过参股、兼并等方式加快布局移动终端的软硬综合解决方案能力。聚焦信息化，让市场再无对其混业经营的疑虑。
如先前我们专题报告中指出：凯乐科技通过“南拳北腿”计划分别构筑在移动互联时代的软件和硬件的解决方案服务商能力。此次参股两公司，应该是“南拳”计划的落地第一步。我们认为：凯乐参股两公司，并非为了业绩利润，而是学习信息安全和移动医疗行业的尝试；参股而非直接兼并，是一种转型企业的理智审慎。
我们推测：凯乐科技参股移动医疗，看重的是“在未来医疗产业的大浪潮中为移动终端提供杀手级应用或大数据平台支持”；参股斯耐浦，是希望布局移动时代的信息安全和特种终端。我们推测：凯乐科技形成软硬一体的综合解决方案能力，或许至少还需要3 年的整合时间。公司的中长期战略规划，值得期待。期待。
中票成功发行有利于公司进一步通过资本市场并购工具，推动公司向信息产业全面转型升级：此次成功发行2 亿中票，尚有5 亿的注册中票额度；假如凯乐科技剥离非主营业务，给白酒业务1-2 倍的PS，预计至少会有4-8 亿的资本回收。目前，公司经营现金流为-1.17 亿元；补充经营性流动资金后，公司尚有大量资金可以用于参股或收购。
编辑：杨涛 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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