旗下恒信玺利拟作价33.1亿元上市
李厚霖另一个为人熟知的身份是电视节目主持人李湘的前夫。
陕西宝光真空电器股份有限公司（宝光股份，600379SH）12月28日晚公布重大资产重组预案，通过资产出售及发行股份购买资产，珠宝大亨李厚霖旗下的恒信玺利实业股份有限公司（以下简称“恒信玺利”）将借壳上市。重组完成后，宝光股份变身珠宝商，李厚霖成为公司实际控制人。
值得注意的是，宝光股份国有股东，也即第二大股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）拟转让其所持有的宝光股份全部股份，总计4620万股，占宝光股份总股本的19.59%。
恒信玺利作价33.1亿元
宝光股份公告显示，本次交易的方案由宝光股份重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。其中，宝光股份重大资产出售、发行股份购买资产互为条件，如上述两项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次交易各项内容均不予实施。
首先，宝光股份拟将其拥有的全部资产、负债及业务转让给宝光集团，宝光集团以现金方式支付资产转让价款。宝光股份目前的主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售，其中真空灭弧室的销售收入占公司2013年度营业收入总额的80%以上。
然后，宝光股份拟以7.77元/股的价格，向李厚霖、恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、上海中路5名交易对方发行4.26亿股，购买其合计持有的恒信玺利100%的股权。
根据2014年11月30日未经审计的财务数据，恒信玺利的净资产账面值10.3亿元，净资产预估值33.1亿元，预估增值率221.55%。
最后，宝光股份向恒信正隆、北京东方诚睿、上海中路、李厚霖、北京融昌航非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额为4亿元，且不超过本次交易总金额的25%。按照发行价格8.29元/股计算，上市公司募集资金发行股份的数量约4825万股，资金主要用于恒信旗下品牌的营销网络建设项目。
李厚霖成实际控制人
本次交易将导致宝光股份控制权变化，北京融昌航不再为宝光股份的第一大股东，恒信正隆将成为宝光股份的控股股东，李厚霖将成为宝光股份的实际控制人。交易完成后，李厚霖将直接、间接持有宝光股份合计43.68%的股份，北京融昌航持有宝光股份10.04%的股份。
恒信玺利成立日期于2007年9月4日，注册资本10000万元，法定代表人和董事长皆为李厚霖。
公告称，截至本预案签署之日，恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份，恒信正隆系恒信玺利的控股股东。李厚霖持有恒信玺利8.47%股份，同时，李厚霖还持有恒信正隆91.10%的股权，因此，李厚霖是恒信玺利的实际控制人。
李厚霖也是中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，被业内称为“钻石王老五”，他另一个为人熟知的身份是主持人李湘的前夫。
李厚霖除持有恒信正隆及恒信玺利的股权外，还持有北京天地文化传媒、北京筑成房地产及天津天地文化传媒的70%、100%和30%的股权。
公告称恒信玺利目前主要采用“自营+加盟”销售模式，截至2014年11月30日，恒信玺利共拥有400多店面。随着经营规模的扩张，恒信玺利资产规模、营业收入、员工及门店数量有较快的增长。
恒信官网显示，恒信玺利创立于1999年，旗下拥有恒信钻石、I Do和ooh Dear三个品牌。
恒信玺利2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为13585.87万元、15332.48万元和16335.68万元。截至2014年11月30日，恒信玺利的总资产和净资产分别为190673.08万元和102939.18万元。
宝光股份2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1871.06万元，本次交易完成后，宝光股份的盈利能力将大幅提升。
二股东公开征集受让方
在全盘接受宝光股份转出资产后，国有二股东宝光集团的退出也势在必行。
宝光股份目前总股本2.36亿股，宝光集团持有宝光股份4620万股，占公司总股本的19.59%，目前是公司的第二大股东。根据全国企业信用信息公示系统，宝光集团的股东为中国西电集团公司和宝鸡市国有资产监督管理委员会，而中国西电集团公司亦属于国有资产。
根据宝光股份公告，宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的宝光股份全部股份。
拟受让方应当为在国内依法设立并有效存续的法人或其他组织；接受多名拟受让方，但每名拟受让方至少应受让2000万股股份；拟受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力等。
拟受让方如有受让意向，应于2014年12月29日至2015年1月8日向宝光集团提交受让申请、受让方案及相关资料。拟受让方如果有对上市公司重组的计划，应提供初步重组方案、时间安排及未来发展规划。
录入编辑：张珺
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
