大智慧阿思达克通讯社12月18日讯，迦南科技(300412.SZ)董事长方亨志周四在全景网首次IPO路演时表示，公司本次新股发行预计募集资金总额为1.82亿元，募集资金将投向制药设备产业化基地、研发中心建设、营销与服务网络建设及公司主营业务。公司募集资金设有专项存储制度，使用也受保荐人监督，公司也有完善的投资管理制度，能够保证募集资金合法科学使用。
迦南科技首次公开发行A股的发行价格确定为13.6元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.78倍。该股将于12月19日实施网上、网下申购。此次公开发行股份总数量为1340万股，全部为新股。网下初始发行810万股，占此次发行总量的60.45%；网上初始发行量为530万股，占此次发行总量的39.55%。
迦南科技主营业务为制药装备领域中固体制剂设备的研发、生产、销售和技术服务，是国内知名的固体制剂设备供应商。募集资金将用于制药设备产业化基地项目（一期）、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目和主营业务相关的营运资金项目，投资总额2.44亿元。
方亨志表示，公司制定了未来三年的经营目标和研发计划。首先提高公司在固体制剂制粒设备上的优势；其次，加大研发投入向固体制剂制造环节延伸；加大集产品研发和制药流程服务于一体的实验中心建设，建立数据库，为公司提供制药工艺实验及制造设备选型等生产投入前的实验服务；加强进军高端产品研发，如密闭转移及分装系统等；公司将加强制药工程设计能力，向固体制剂生产制造其他模块延伸；加大对保健品、食品等大健康产业投入。
方亨志透露，公司的产品销售采取由售前参与的专家式销售策略模式，向客户提供技术咨询、工艺实验、方案设计等服务。境内销售方面，主要采取直接销售方式，依靠多区域布局的销售网络，通过参与客户招标或进行一对一商务谈判方式取得订单。境外销售方面，主要采取直接销售方式，小部分通过国内中间商销售。公司建立了全方位营销体系,通过参加国内及国际展览会，与部分知名药企建立深度合作；通过参与国内外学术研讨会，向潜在客户宣传推广固体制剂制粒线设备，向老客户介绍公司新增订单。
迦南科技总经理方正表示，本次发行前，公司总股本为4,000万股，本次发行前股本为1,340万股，本次发行股数不低于发行后总股本的25%，发行后总股本5,340万股。公司将把主业做精、做专、做大、做强，保持主营收入和主营利润持续、稳步增长，伴随着募投项目的投产，为公司利润的增长提供强有力的保障。
迦南科技董秘陈永兴表示，方亨志为公司实际控制人。直接持有发行人15.00%的股份，通过其控股的迦南集团控制发行人52.50%的股份，合计控制发行人67.50%的股份。
编辑：冯青 审校：王兴
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本文来源：大智慧财经
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