大智慧阿思达克通讯社12月11日讯,国泰君安证券在最新的策略报告中表示,判断2015 年政府将会加大财政政策的运用,预计政府赤字率会提升,环保以及节能减排(雪迪龙、国中水务、国电清新)将是重要投向。若2015 年资源税、环境税推出,以及短期内“水十条”推出,都将会构成行业表现的重要催化剂。
价值股中优选地产链条(房地产、建筑、钢铁、家电)。国泰君安认为,虽然市场遇到短期调整(道路曲折),不过新繁荣牛市的两大驱动逻辑并没有被破坏(前途光明)。其中,增量资金入市下价值股依然会有较好表现,国泰君安认为要沿着增量资金偏好的逻辑积极布局。
在降息降准大周期下,房地产链条是整体受益的,属于基本面向好、且处于价值洼地。房地产(招商地产、华夏幸福)、建筑(葛洲坝、安徽水利)、钢铁板块,以及家电(美的集团、格力电器)是优选板块。
编辑:林桢 审校:姜磊
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