富春通信股份有限公司（富春通信，300299）12月2日晚间披露重组草案，拟以发行股份及支付现金方式收购上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）100%股权，并募集配套资金。
方案显示，上海骏梦净资产为6822.26万元，其100%股权评估值为9.4亿元，评估增值率为1277.84%。由于其滚存未分配利润-3872.58万元，扣除上述未弥补亏损后，上海骏梦100%股权交易价格为9亿元。
其中，富春通信拟以现金方式支付2.07亿元，并以12.23元/股（编注：较市价溢价10.08%）的价格，发行5666.39万股股份，支付剩余6.93亿元。
此外，富春通信通过锁价方式向缪知邑、德清复励、平潭和富、闵清华非公开发行1520.85万股，募集配套资金1.86亿元，将用于支付上海骏梦的部分现金对价。
其中，德清复励、平潭和富实际控制人均为缪品章，缪知邑为缪品章女儿。缪品章是富春通信实际控制人。因此，募集配套资金构成关联交易。
公告显示，上海骏梦主要从事网页网络游戏和移动网络游戏的研发和运营，其通过自主运营、联运运营和代理运营相结合的方式，逐渐发展成为国内优秀的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。
2011年，上海骏梦就已取得知名游戏《仙剑奇侠传》的网页网络游戏改编权，并逐步积累了包括国内知名动漫《秦时明月》、经典卡通形象“阿狸”、“HELLO KITTY”、网络文学作品《武动乾坤》、经典武侠作品集《古龙群侠传》以及自创 IP《萌三国》等在内的众多IP资源。
截至2014年7月31日，上海骏梦先后推出了包括《萌三国》、《小小阿狸》、《火影无双》、《新仙剑奇侠传 Online》等在内的多款自主研发的人气网络游戏产品，游戏总注册用户约一亿人次，日均活跃游戏用户数超过70万人。
财务数据方面，截至2014年7月31日，上海骏梦总资产为1.31亿元，净资产为0.69亿元。
2012年度、2013年度和2014年1-7月，上海骏梦分别实现营业收入9536.35万元、12034.38万元和9957.14万元，同期的净利润分别为-1355.94万元、-3948.22万元和3623.05万元。
同时，交易对方承诺，上海骏梦2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6400万元、8370万元、11300万元和12430万元。若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。
富春通信表示，此举能够借助资本市场平台，快速获取优质内容资源，完善通信服务业务，进行TMT 产业的延伸。
因上述事项，富春通信7月17日起停牌，停牌前收于11.11元/股。
富春通信拟斥资9亿元收购上海骏梦，以此进军网游，完善通信服务业务，进行TMT产业的延伸。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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