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(独家)工行350亿元境外优先股预定周三完成定价

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大智慧阿思达克通讯社12月1日讯,银行优先股近日迎来发行高峰,工商银行(601398.SH/01398.HK) 350亿元境外优先股的全球路演及簿记发行也已启动,大智慧通讯社从机构人士处获悉,该笔境外优先股预计将在周三(3日)完成定价

但此次优先股股息率目前尚难确定。如果参照此前中国银行(601988.SH/03988.HK) 10月成功发行的3.994亿股的境外可换股优先股,年股息率则为6.75%。上述人士表示,此外不出意外工商银行周五(5日)可能发布此次优先股发行结果公告。

不过,上述说法仍有待工商银行的最终公告。

工商银行曾于2014年11月21日收到中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司境外发行优先股的批复》(证监许可[2014]1229号),核准在境外发行不超过3.5亿股优先股,每股面值人民币100元,完成发行后的优先股可在香港交易所上市;核准境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股,转换后的普通股可在香港交易所上市。

2014年11月,中国银行、工商银行、农业银行(601288.SH/01288.HK)三家银行入选最新一届的全球系统重要性银行名单。按照银监会的要求,中国的全球系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率须于2018年底前达到8.5%、9.5%和11.5%。

而正是上述三家大型银行拉开了银行优先股发行的大幕:中国银行10月中旬率先在境外发行优先股募集399.4亿元;随后农业银行也于10月31日发行400亿元境内首单优先股,并于11月13日宣告完成发行。

在境外优先股上市后,中国银行的3.2亿股的境内优先股也于11月24日完成了最后的验资,中行境内优先股的股息率与农业银行相同,同样也为6%。

此外,浦发银行(600000.SH)、兴业银行(601166.SH) 的优先股发行计划已获得证监会核准。大智慧通讯社获悉,兴业银行优先股目前正在路演之中,将于近期完成发行。

发稿:葛振兰/曹敏慧 审校:李书成

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

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