应对存款流失：抓住“闲散小”户

 
　　9月末，大型银行首次集体出现存款余额环比下降的情况。三季度存款流失加剧的原因，一方面是监管部门控制余额波动的影响，另一方面也在于理财及互联网金融等创新业务的“分流”。此外，存款增长乏力也导致贷存比压力凸显。在揽储成本加大、存款管理面临挑战的背景下，业内专家认为，银行应提高产品创新能力，增加对“闲、散、小”户的吸引力，加快互联网金融的发展。 
　　本报记者 周萃 
　　银行存款流失近年来已成常态，但今年的形势更为严峻。据日前银行三季报披露的数据，9月末，大型银行首次集体出现存款余额环比下降的情况。 
　　三季度银行存款流失加剧 
　　三季报显示，工行9月末存款余额15.34万亿元，较6月末的15.73万亿元减少2.48%；农行9月末存款12.64万亿元，相较于6月末的12.81万亿元有所降低；中行9月末存款总额11.05万亿元，6月末为11.19万亿元；交行9月末存款总额4.12万亿元，单季环比减少约2594亿元，较年初下降412.87亿元。 
　　仅建行单季环比存款略有上升，较6月末微增0.02万亿元。 
　　存款流失现象弥漫于整个银行业。Wind统计数据显示，三季度末16家上市银行存款总额合计为75.61万亿元，这一数据与半年报的77.13万亿元相比流失了1.52万亿元，降幅达1.97%。 
　　统计显示，三季度银行存款流失绝对额最多的是工行，存款流失3884亿元；交行流失2594亿元，居第二；中信银行流失1775亿元，居第三。从流失比例来看，交行和中信银行最高，三季度分别流失5.93%和5.81%，另外招商银行和光大银行的流失比例也达到了4.5%和3.8%。 
　　央行三季度金融统计数据显示，前三季度人民币存款增加8.27万亿元，同比少增2.99万亿元。其中，住户存款增加3.68万亿元，同比少增1.31万亿元；非金融企业存款增加1.09万亿元，同比少增1.29万亿元；财政性存款增加1.12万亿元，同比少增0.34万亿元。 
　　三季度存款流失加剧，业内专家认为，这与监管部门控制余额波动有关。9月上旬，央行、财政部、银监会联合发布《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。这导致银行在季末冲存款时点的冲动大大降低。 
　　存款下降的深层原因在于理财及互联网金融等创新业务的“分流”。当前，各类投资理财迅速崛起，基金、券商资管、保险资管、信托、银行理财等规模共计38.8万亿元，相当于银行存款规模的40%，成为银行存款的有力竞争者。 
　　贷款投放能力受限 
　　存款增长乏力导致贷存比压力凸显。9月末，农行贷存比由6月末的61.21%上升至63.28%，较上年末上升2.11个百分点；工行贷存比则从6月末的66.3%上升至68.1%；建行、中行、交行贷存比分别升至72.02%、71.65%和73.92%，逼近监管红线。 
　　在现行贷存比考核下，存款增长放缓意味着贷款投放亦将受限。银监会刚刚公布的数据显示，商业银行资产规模虽继续增长，但增速在回落。截至今年9月末，我国商业银行合计总资产达126.82万亿元，比上年同期增长13.0%，低于8月14.7%的增幅；总负债达到117.81万亿元，比上年同期增长12.6%，同样低于8月14.4%的增幅。 
　　交通银行首席经济学家连平认为，在存款偏离度考核下，银行仍很难改变追逐存款的行为。在该监管下，银行存款吸收难度可能增加，不排除阶段性存款增速进一步放缓、负债成本难以有效下降从而限制信贷投放能力的可能性。 
　　业内专家担忧，存款下降一方面可能迫使银行压缩信贷，导致实体经济增长缺少资金支撑；另一方面可能会抬升贷款成本，加剧小微企业的资金“饥渴”。 
　　“由于银行的风险偏好，大量资金会流向大企业，大企业拿富余的融资资金充当 二道贩子 ，将融资资金投向理财和影子银行，以钱生钱，造成资金空转，会使得真正需要钱的中小微企业拿不到钱。”某商业银行工作人员告诉记者。 
　　开拓“闲、散、小”户 
　　在存款“脱媒化”、监管力度不断加大、政策收紧的背景下，商业银行存款稳定性将降低，资金来源竞争将加剧，揽储成本会加大，存款管理面临挑战。 
　　上述银行工作人员告诉记者，存款波动性加大，要求银行重新认识自己的客户、认清到底哪些才是真正的优质存款客户。以今年1月份为例，1月份企业存款大幅减少2.7万亿元，这些传统优质客户对利率市场化反应最迅速、最敏感，反而成为银行波动性的最大根源。 
　　而互联网金融的崛起则让银行看到传统“闲、散、小”户的力量。闲钱可理财、1元起购，通过推动“碎片化”理财，余额宝成立一年已吸收资金5349亿元，天弘基金也一跃成为我国最大的货币基金。 
　　业内专家认为，顺应资金的趋利性，银行应提高产品创新能力，增加对“闲、散、小”户的吸引力，加快互联网金融的发展。如互联网金融布局较早的平安银行，其直通银行、微信银行、口袋社区银行等互联网金融模式已成为平安银行物理网点之外的有效延伸，为其带来存款的大幅增长。三季报数据显示，平安银行存款余额达到15081.79亿元，较年初增长23.93%。 
　　对企业客户，上述银行工作人员则建议要改变营销方式，从营销客户向营销账户转变，从营销存款向营销存款流量转变，让客户资金尽可能多地从本行账户走，提高账户与资金流量的粘性。 
　　“要截流量，必须让客户拥有良好的体验，让客户乐意资金从这里过，比如能同时满足好客户对资金流动性和收益性的要求。”他说。