熔盛重工力争明年6月完成重组 王平或成第二股东

熔盛重工若在第四季度无法扭亏，将会连续三年亏损。

中国最大民营造船企业中国熔盛重工集团控股有限公司（熔盛重工，01101.HK）正为迎接寒冬做出最后的努力。

10月29日，熔盛重工连发两条公告，宣布拟募资25.5亿或32.3亿港元，力争在2015年6月底前完成潜在重组。同时，熔盛重工还拟更名为“中国华荣能源股份有限公司”。

“熔盛重工”或就此成为历史。而就在10月28日清晨，该公司刚刚举办了九周年庆典活动。

熔盛重工10月30日复牌后股价一度上涨17%，但收盘反跌5.15%，收报1.29港元。

此前有消息称，上海外高桥造船有限公司将收购熔盛重工。不过知情人士告诉早报记者，熔盛重工领导层并不希望被收购。

刚刚公布的熔盛重工三季报显示，今年前三季度其亏损总额高达33.62亿元，而去年前三季度亏损额为13.16亿元。如果熔盛重工在第四季度无法扭亏的话，公司将会连续三年亏损，其中2013年的亏损额为86.83亿元。

目前，熔盛重工的总负债达313.51亿元，负债率超过90%。

“投资家”王平或成第二大股东

熔盛重工10月29日公告称，熔盛重工已与宏易胜利投资有限公司（下称“宏易胜利”）订立认购协议，同意以发行价5.1亿港元发行认股权证给宏易胜利，股权证持有人可以凭认股权证认购熔盛重工最多17亿股新股份。初步认购价格为1.6港元/股，若6个月内行使认购权价格为1.2港元/股，预期募资32.3亿港元或25.5亿港元。

王平持股50%的博大宏易（一期）基金此前已持有熔盛重工0.61%股权，该笔交易完成后，宏易胜利将成为熔盛重工第二大股东，持有16.73%的股份；熔盛重工创始人张志熔持有19.58%股份；董事会主席兼首席执行官陈强持有9.98%股份；张志熔之父张德璜全资控股的旭腾有限公司持有该公司7.63%的股份。

至于所募资金，拟用作资本开支、营运资金、潜在收购等。

公告资料显示，宏易胜利是一家投资公司，专注于香港及海外市场的资本及股本投资，由王平全资拥有。

中国并购公会官网资料显示，王平是厦门大学会计学博士，厦门大学管理学院客座教授，拥有16年投资经验，2009及2010年度当选中国最佳本土PE管理人，中国并购公会轮值主席，中华民营企业联合会副会长。

王平主导投资了中国太保（601601）、中国安防（已从纽交所退市）、展讯通信（Nasdaq:SPRD）及数十家公司的投资及上市工作；并兼任彩虹精化（002256）董事、三五互联（300051)副董事长、十方控股（01831.HK)副董事长、深国投商置副董事长、中科创金融控股有限公司副董事长、移动传媒副董事长、陆地方舟副董事长、北京中传视讯科技有限公司副董事长、北京央广视讯有限公司董事、乔丹体育董事、艾维通讯董事、北京银广通传媒董事。

“重组近日取得阶段性成果”

至于更名原因，熔盛重工公告解释称，公司目前为一家大型中国重工业集团，专注于石油及天然气相关客户及市场，并制造油气运输及开采相关的船舶、船用发动机和海洋工程产品。

“更改公司名称能更贴切地反映本集团业务范围的扩充及多元化的业务营运，同时更准确地展示本集团的战略定位，为本公司缔造崭新的企业本位和形象。”公告称。

不过在航运专家吴明华看来，“眼下造船业依然处于产能过剩阶段。进入石油领域其实对熔盛重工来说是个救生圈，能够解决一点资金问题，但是在全新的领域里它能否解决历史问题，还很难说。”眼下，债务问题是摆在熔盛重工头上的一把利刃。

据熔盛重工2013年年报，截至去年底，其负债224亿元，其中将于12个月内到期的短期借款及融资租赁负债为137.13亿元。而熔盛重工旗下的主体企业江苏熔盛重工，债务总额已达261.17亿元，负债率升至90%，其中一年内到期的短期借款高达61亿元。

据熔盛重工10月29日发布的公告，其已商请一家政府机构协助促进独立第三方洽谈熔盛重工投资重组事宜。

与此同时，熔盛重工的若干附属公司也已经与安徽合肥境内的银行组成的银团签署债务优化框架协议，将还款及续贷期限延长至2015年年底。

10月29日，熔盛重工宣布拟募资25.5亿或32.3亿港元，力争在2015年6月底前完成潜在重组。同时，熔盛重工还拟更名为“中国华荣能源股份有限公司”。