拟斥资120亿认购24.62亿股,占发行完成后总股本的5%左右
中信银行股份有限公司(中信银行,601998.SH;00998.HK)10月29日晚间披露三季报的同时,披露了定增预案,中国烟草总公司拟斥资120亿元认购全部股份。
预案显示,中信银行拟非公开发行不超过24.62亿A股,发行价格为4.84元/股(编注:较市价溢价3.86%),募集资金总额不超过119.18亿元。中国烟草总公司为惟一认购方,拟以现金方式全额认购,并承诺锁定期为36个月。中信银行拟将募资扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。
上述发行完成后,中国烟草总公司将合计持有中信银行约5%的股份。
资料显示,中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业,为全民所有制企业,注册资本570亿元。根据中国烟草总公司2013年度经审计的合并财务报表,中国烟草总公司总资产13864.03亿元,净资产人民币11889.92亿元,流动资产10652.91亿元,流动负债人1904.26亿元。
中信银行表示,本次非公开发行募集资金将用于补充公司核心一级资本,将进一步提高资本充足率和核心一级资本充足率,推动公司持续健康增长,进而促进全体股东利益的提升。同时公司通过引入战略投资者,将进一步优化股权结构,提高公司治理和经营管理水平。本次非公开发行在短期内可能对公司净资产收益率产生一定的摊薄,但长期来看,随着募集资金逐步产生效益,将对提升公司净资产收益率产生积极的影响。
按中信银行目前总股本468亿股和本次定增上限24.6亿股计算,若此次定增得以顺利实施,烟草总公司将持有中信银行约5%股份,成为除控股股东中国中信有限公司以外的最大单一股东。
此外,中信银行披露的三季报显示,前三季度实现营业收入925.68亿元,同比增长20.89%;归属于上市公司股东的净利润322.80亿元,同比增长4.60%。
截至9月末,中信银行资产总额40458.87亿元,比上年末增长11.11%;负债总额37882.02亿元,比上年末增长11.08%。不良贷款余额294.28亿元,比上年末增长47.39%;不良贷款率为1.39%,比上年末上升0.36个百分点;拨备覆盖率181.49%,比上年末下降25.13个百分点;贷款拨备率2.51%,比上年末上升0.38个百分点。
截至报告期末,中信银行集团资本充足率为12.99%,一级资本充足率为9.35%,均保持了同业较高水平。
10月29日,中信银行A股上涨3.56%,收于4.66元/股;H股微涨0.6%,收于5港元/股。
录入编辑:王卉