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GT退出苹果蓝宝石供应 A股市场谁将因此获益?

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网易财经10月23日讯 据网易科技报道,蓝宝石制造商GT Advanced Technologies宣布已经与苹果达成协议,GT将逐渐停止蓝宝石材料的生产。根据GT在周四发表的申明,GT将关闭位于美国亚利桑那州梅萨和马萨诸塞州萨勒姆的工厂的运营。

根据协议,GT将解除与苹果的所有排它性职务,它将出售蓝宝石熔炉并将部分收益返回苹果以无息偿还苹果预支付给GT的4.39亿美元的预付款。

本月初,GT突然宣布破产。当时,外界对其破产原因进行了多种猜测。《路透社》认为,GT破产,和苹果公司有直接关系。苹果GT提供借款,要求GT建设工厂生产蓝宝石玻璃,但不平等的是,苹果却有权不购买GT所生产的产品。

还有消息人士称,苹果之前曾经和行业内的多家公司进行蓝宝石玻璃的合作,但是听到不公平的合作协议之后,这些厂商婉言谢绝,最终GT成为合作伙伴。

苹果向GT提供了近6亿美元的借款,GT可以在五年内分期归还。另外,亚利桑那州工厂所有权归属苹果,GT不得向其他厂商销售蓝宝石玻璃。

苹果之前表示,对于GT破产感到吃惊,目前当务之急是保留亚利桑那州工厂的岗位,并和当地政府合作处理破产事宜。

本月初,GT Advanced突然宣布破产,随后,苹果回应称,GT提交破产申请是“一项令人震惊的决定”。

国泰君安日前发布研报称,据调研,在GTAT破产申请公告前,苹果仍积极推动蓝宝石盖板应用,这至少说明苹果目前并没有放弃蓝宝石。后市需密切关注苹果是否会采取后续行动,比如救助,甚至变相收购,加速引入替代供应商(尤其大陆厂商)。

国泰君安指出,在短期冲击之后,也要看到蓝宝石行业的积极因素:1)iPhone蓝宝石盖板进度放缓,客观上给大陆手机品牌和蓝宝石供应链更多准备时间;2)中国手机品牌高端(3000元以上)出货量不大,现有产能可匹配;3)有了苹果前期消费者教育铺垫,此时率先推出还能获得差异化竞争优势;4)据估算,AppleWatch的蓝宝石盖板成本约4-5美元,后段切磨抛良率不到20%,因此仅后段加工良率提升,就能使得蓝宝石材料总成本成倍下降。

对于A股市场上的蓝宝石供应链股票,国泰君安指出,这个概念股后市走势将加剧分化。国泰君安特别提到,iPhone蓝宝石供应商此前以GTAT为主,但据调研,国内已经有奥瑞德、蓝晶等厂商进入了蓝宝石iPhone摄像头和Home键盖板,奥瑞德(借壳西南药业)还进入了Watch盖板供应链;苹果的蓝宝石加工厂商蓝斯、伯恩都在投资上游晶体材料。因此,对龙头企业而言,虽然2015年业绩向上的弹性有待验证,但短期业绩是有支撑的,后续板块个股走势可能明显分化。龙头企业如西南药业(奥瑞德)、大族激光后续有望率先企稳。A股蓝宝石产业链相关股票包括:西南药业(奥瑞德,晶体材料)、大族激光(激光切割和抛光设备)、天通股份(长晶+切磨抛一体化)、新亚制程(投资梅州赛翡10%股权)、国风塑业(投资宁夏佳晶49%股权),水晶光电(长晶+切磨抛),星星科技(切磨抛),利达光电(蓝宝石镀膜)。

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