大智慧阿思达克通讯社10月21日讯，金正大(002470.SZ)股价近一个月涨势明显，从9月19日至今已上涨约26%。从公开资料来看，公司今年以来已连续三个季度实现净利润增速高于收入增速，且净利增速一直在扩大，这主要得益于公司优异的产品组合及强大的营销能力。券商分析师均认为，未来公司业绩仍将实现快速增长，而土地加速流转则更将给金正大这样的渠道优势突出的农资龙头企业带来机会。
2014年前三季度，金正大实现营业收入111.2亿元，同比增长9.04%，净利润为8.15亿元，同比增长30.62%。公司同时预计，2014年全年业绩增长30%~35%。
招商证券认为，近年来，金正大不断加大新型复合肥产品如控释肥、硝基肥、水溶肥等高附加值品种的推广，这些肥料符合农业发展大势，市场前景广阔，加上“农业示范、活动营销、农化服务、广告推销”等营销举措的成功运用，使得产品销量大幅增长。2014年1~9月，金正大复合肥总销量增长25%以上，其中控释肥销量增长尤其可观。
而据方正证券，今年年底金正大贵州40万吨水溶肥即将投产，高端和中低端产品平均价格预计分别达到8000-10000元/吨和5000-6000元/吨，平均毛利率30%-50%，远高于现有产品盈利能力。同时，今年贵州和菏泽各60万吨硝基肥的投产也将提高高端产品占比，未来公司将继续领跑新型高端肥料的发展。
金正大董秘崔彬此前曾表示，传统肥料毛利一般大约为6~8%，而控释肥毛利则有17~18%，硝基肥毛利则与控释肥相当。未来公司在市场开拓方面的计划包括：从地域上说，要着力开发南方市场；从产品上说，要重点推广水肥一体化；从合作对象上说，要加大境内外合作伙伴力度；从服务手段上说，除传统线下服务外，要积极引进线上服务。
附：2014年Q1~Q3金正大业绩数据
发稿：徐红/古美仪 审校：程静/沈玮
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本文来源：大智慧财经
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