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首创期货:LME金属周 经济指标公布密集

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本周迎来LME金属周,同时,周内经济指标公布密集,而国内在20-23日间将召开以“依法治国”为主题的四中全会。

先看指标面,上周美国非常消极的零售销售数据极大的增加了外围金融市场的波动性,欧美股市、美元指数、贵金属以及原油价格都出现了不同情况的下跌或涨跌变动,而本周经济指标较为密集仍将影响市场情绪。国内市场,周二将公布三季度GDP及工业增加值、固定资产投资,市场预期三季度GDP将由二季度的7.5%下调到7.2%,市场关注的核心是国内经济在年内的底部到底是不是Q3,四季度又会是怎样的情况。目前,基础设施建设投资的落实与到位、流动性的定点“滴灌“是主要的措施,继上月五大行获得5000亿SLF后,本周2000亿常备借贷便利将发放给上市股份制银行。效果上,周四公布的10月汇丰中国制造业PMI是四季度开局的首要指标。而对有色金属,特别是铜市来说,四季度电网投资的力度是最关键的。

相比中国,美国经济指标的变动是引导10月以来主要金融市场价格变动的关键。上周五,美国公布了良好的新屋开工及营建许可数据。周二,美国9月NAR成屋销售    数据、周五美国9月新屋销售数据将继续验证房地产市场的稳定环境。欧元区,希腊政局“再起涟漪“,周四欧元区9月Markit制造业PMI将衡量欧洲经济的受困程度,在欧版定量宽松的道路上,ECB与德国央行有所分歧。

基本面,LME金属周市场讨论的焦点将是2015年长期电解铜销售升水以及TC/RC。相关消息显示,欧洲铜冶炼商寻求将2015年铜精矿加工精炼费上调20%设定在每吨105-115美元和每磅10.5-11.5美分,2014年为每吨92美元和每磅9.2美分。铜升水方面,智利Codelco2015年对欧洲长单升水持平在112美元/吨,中国今年的贸易升水在138美元/吨,市场预期可能会持平或略降。

对于铜市的操作,尽管伦铜价格在上周四回撤到了6500美元区域,但我们认为铜价在四季度前期维持区间振荡的概率较大。因此,建议前期介入的背靠4.86万持有的空单回吐获利,而以销定产的铜下游保值企业或可增大买入保值的批量。对锌价,持多单分批介入的看法。

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