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申万:雾霾高发催生政策预期 VOCs市场达千亿级

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网易财经10月10日讯 国庆长假后,京津冀地区大气污染连续升级,引发社会对大气污染防治的进一步关注。申银万国日前发布研报称,考虑到四中全会及AEPC 2014峰会将于10月下旬和11月初相继召开,预计政府将面临较大的舆论甚至政治压力。因此,申万认为,大会前夕北方雾霾高发有望催生政策加码预期。

申银万国分析,无机污染物和VOCs是PM2.5形成的重要原因。其中,无机污染物减量化随近年来脱硫脱硝工程开展已取得一定成效,接下来进一步加码无机物已无空间,因此,未来大气工作侧重点有望落在VOCs监测治理上。

申银万国表示,保守估计VOCs城市空气监测设备需求9.0亿元,工业园区潜在需求或达400-600亿元,未来随标准提升,VOCs监测市场规模有望进一步扩大。与此同时,VOCs污染治理正在起步,随着行业排放标准出台,有望撬动600-700亿产值。

对于相应的投资策略,申银万国重点推荐:1)汉威电子(传感器+云端技术布局智慧城市,收购嘉园环保进军VOCs监测治理);2)聚光科技(监测领域的全能冠军,VOCs监测治理行业领先);3)先河环保(大气监测龙头,联手解放军防化院开展VOCs治理);4)雪迪龙(环境监测国内领先,正研发VOCs监测技术)。

以下为研报全文:

冬季雾霾高发PM2.5再度爆表,有望催生大气治理政策预期。截止10月9日晚21时,北京地区空气质量指数高达409属严重污染,其中美国大使馆PM2.5浓度达到438μg/方。考虑四中全会及AEPC 2014峰会10月下旬和11月初将相继召开,预计政府将面临较大的舆论甚至政治压力。我们认为,大气治理一直系我国环保工作重点,大会前夕北方雾霾高发有望催生政策加码预期。

VOCs系PM2.5和臭氧形成重要前体物质,随脱硫脱硝工程接近完成,VOCs监测治理有望成为下阶段大气政策重点。无机污染物和VOCs均是PM2.5形成的重要原因。其中,无机污染物减量化随近年来脱硫脱硝工程开展已取得一定成效,接下来进一步加码无机物已无空间,未来大气工作侧重点有望落在VOCs监测治理。研究表明,不同地区的大气中半挥发或不挥发的有机物在PM2.5细粒子中占比达20%-40%左右,还有部分大气细粒子由VOCs转化而来。我国多年前已开始引进国际VOCs监测治理先进工艺,并具备了项目经验,标准法规亟待健全。

随政策标准日趋完善外加排污费15年有望征收,VOCs市场发展预计将提速。13年5月,环保部下发《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》,首次在VOCs污染防治策略和方法方面给出指导性意见,并要求到15年基本建立起重点区域VOCs污染防治体系,到20年实现VOCs从原料到产品、从生产到消费的全过程减排。随后北京、天津、河北、广东、浙江、江苏等省市也相继出台政策,大力推进VOCs监测治理。我们认为,随石油炼制、石油化工行业排放标准年内即将出台,另有12个行业标准15年有望颁布实施,相关行业VOCs监测治理市场有望迎来爆发,预计未来几年行业增速将从原来15%~20%提升至50%~60%。此外,VOCs排放收费15年有望征收,高费率将倒逼企业减排。

VOCs监测&治理市场规模有望达千亿级别。保守估计VOCs城市空气监测设备需求9.0亿元,工业园区潜在需求或达400-600亿元,未来随标准提升,VOCs监测市场规模有望进一步扩大。与此同时,VOCs污染治理正在起步,随行业排放标准出台有望撬动600-700亿产值。

投资策略:冬季雾霾再次高发有望加大政府在两会期间政治压力,将推动VOCs治理相关政策标准抓紧出台。实际上,12年以来我国VOCs治理顶层设计已不断完善,随行业新标14-15年有望出台及排空费征收15年有望落地,VOCs市场即将迎来爆发,测算投资规模有望达千亿元级别。我们看好VOCs产业发展前景,重点推荐:1)汉威电子(传感器+云端技术布局智慧城市,收购嘉园环保进军VOCs监测治理);2)聚光科技(监测领域的全能冠军,VOCs监测治理行业领先);3)先河环保(大气监测龙头,联手解放军防化院开展VOCs治理);4)雪迪龙(环境监测国内领先,正研发VOCs监测技术)。

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