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最牛基金赚90% 传统巨头没落中小基金崛起

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最好的赚钱时代又来了?Choice资讯统计数据显示,截至9月24日,今年以来公募基金的股票型基金(按照证监会分类)最高收益高达89%,700多只(A/B类单独计算)股票型基金的平均收益率超过10%;混合型基金方面,宝盈核心优势混合A则排名第一,收益率为37.16%,平均来看371只混合型基金的平均收益超过了8%。

业绩强势复苏的不但是偏股型基金(股票型基金和混合型基金),债券基金和投资海外的QDII基金的业绩今年同样大涨。其中部分债券型基金今年以来的收益甚至超过了30%,而QDII基金今年以来最好的收益也有20%。

“在今年的业绩表现中有一个特别的现象,那些业绩排名靠前的并不都是名声在外,且规模庞大的基金公司,其中很大一部分比例名单被一些中小型基金占据着。”有公募基金人士说,另一个现象是一些主题类基金表现尤为突出,比如以军工、信息技术、医药等为投资主题的基金,由于上述行业股票今年以来涨幅居前,直接关系着其最终的业绩涨幅。

而在大涨之后,已经连续多年的熊市则被市场渐渐所看淡。上投摩根基金首席宏观策略分析师吴文哲认为,A股已经进入承前启后新阶段,市场整体格局有望从下行通道转向横盘震荡的横向通道,形势比过去乐观。吴文哲指出,若市场在未来1-2年内消化过剩产能并维持流动性杠杆比例在合理范围内,市场有望出现牛市。

传统巨头没落

在9月最后几个交易日,如果不出意外的话,今年前三季度的业绩冠军或将归富国基金发行的中证军工指数分级基金B莫属,作为一只被动投资于军工指数的基金,在杠杆的作用下,该基金今年以来的收益已经高达89%。

受益于市场对军工的追捧,几乎所有和军工相关的公募基金均取得了不错的收益。

其中,富国发行的中证军工指数B的母基金富国中证军工指数分级基金今年以来的涨幅则为45.9%,前海开源中证军工指数基金今年以来的收益则为41.4%,申万菱信发行的中证军工指数分级B的收益则是37.42%。

排名第二位到第五位的则分别是中邮战略新兴产业基金、中欧盛世成长分级股票B、信诚中证500指数B、财通可持续股票基金,今年以来的收益分别为65.15%、50.48%、49.38%、46.53%。

细心者或许已经发现,在这份业绩名单中,规模排名在前列的基金公司如华夏、嘉实、南方等大型基金并不在其中。特别是华夏基金,此前王亚伟在华夏基金担任基金经理时,每次前十排名几乎均位列其中。

实际上,在股票型基金的前十位名单中,规模排名前十的基金公司仅有工银瑞信旗下的工银信息产业股票型基金,其收益为44.63%。

根据Choice资讯,工银瑞信目前公募基金规模排名第3位。华夏基金、南方基金和嘉实基金则分别排名第二位、第四位和第五位。排名第一的则是天弘基金,不过该基金的规模主要来自货币基金,共5861亿元的规模中货币基金达到了5741亿元。

其中股票型基金中南方基金排名最靠前的是南方中证500,排名第56位,其今年以来的收益率为26.22%,而华夏基金排名最靠前的华夏行业股票基金,以14.36%的业绩排名218位。

华夏、南方等传统大型基金的业绩排名在前列的消失同样出现在其他类型的基金公司中。

根据Choice资讯统计数据,在270只混合型基金中,南方基金旗下业绩最好的基金为南方高端装备灵活配置基金,排名第70位,业绩为14.02%;华夏基金旗下业绩最好的则为华夏永福养老理财混合型基金,以11.02%的收益排名112位,嘉实基金旗下最好的则为嘉实混合,该基金的收益为10.46%,排名125位。

值得一提的还有华夏基金曾经的明星基金华夏大盘,截至9月24日,该基金排名最后,亏损了8.93%。

QDII类型基金中,上述大型基金公司同样没有出现在业绩排名前十的基金公司中。而在债券型基金中,除了运用杠杆操作的嘉实多利进取外,南方基金旗下的南方永利排名58位,华夏基金排名最好的债基则接近300位。

中小基金崛起

与公募基金行业一些传统巨头滑落相对应的则是一些中小基金公司的异军突起。

在股票型基金排名前列的名单中,出现的中小基金公司面孔包括中欧基金、信诚基金、财通基金、长信基金、摩根士丹利华鑫基金、前海开源基金、国联安基金、宝盈基金、浦银安盛基金、申万菱信基金等等。

上述基金对应的旗下相关基金的收益在37.4%到50.47%之间。

在上述中小基金公司中,规模排名最靠前的则为宝盈基金,其最新公募规模在250亿元左右,其次则为信诚基金183亿元,紧随其后的国联基金168亿元。中欧基金、长信基金、申万菱信基金的规模均在100亿元到150亿元之间。

其余的如财通基金、前海开源基金、浦银安盛基金的规模均在100亿元以下。特别是“60后”基金公司财通基金和前海开源基金,其最新的规模分别为7亿多元和18亿元,分别位列76位和68位。

实际上,中小基金公司的这种崛起不但出现在股票型基金上,同样还发生在混合型基金、债券型基金上。

在混合型基金中,宝盈基金旗下的核心优势A、宝盈核心优势C和宝盈鸿利收益分别位列第一位、第三位和第六位,其业绩分别为37.16%、35.82%和32.52%。中欧基金旗下的中欧价值智选则位列第三,今年以来的业绩回报为33.77%。

排名第十的金鹰红利价值混合基金,今年以来的收益则达到了27.73%。根据Choice最新统计数据,金鹰基金公司共计发行了17只基金,资产合计70亿元,规模排名第56位。

至于在债券型基金中,出现的中小基金名单则有浦银安盛基金、泰达宏利基金、新华基金、金鹰基金、德邦基金和长信基金。这些基金旗下的相关债券型基金的收益区间在22.76%和30.67%之间。

“大基金一是管理规模大,小基金公司相对而言都是一些规模较小的基金,基金的调仓比较方便;另一方面,市场的整体投资逻辑和投资环境发生了和过去不同的变化,大的基金公司这两年人才流失也严重。”有分析人士指出。

在大获收益的同时,这样的行情还可以持续多久?机会真的来了吗?

对此上投摩根基金首席宏观策略分析师吴文哲认为,A股已经进入承前启后新阶段,若市场在未来1-2年内消化过剩产能并维持流动性杠杆比例在合理范围内,市场有望出现牛市。

他分析说,自今年5月开始,欧元开始贬值,以欧洲资产为首的国际资产面临巨大的重新配置需求,正是这些资金被重新配置到美国等成熟市场、大宗商品市场以及像中国和印度等新兴市场,而资产的进入进一步推高了A股市场。

吴文哲分析,随着货币流动性的增加、10月四中全会召开以及沪港通开放,预计短期内A股会继续震荡转好。整体而言,未来低估值蓝筹股和优质成长股都会有不错投资机会。中期策略上,更倾向于中小盘,因其代表了未来经济结构改革的方向,且增速较高,所以会继续保持相对优势。

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