大智慧阿思达克通讯社9月12日讯，百润股份（002568.SZ）周四晚间公布重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买大股东刘晓东控股的上海巴克斯酒业有限公司（下称“巴克斯酒业”）100%股权。公司股票于12日开市时复牌。
根据方案，公司拟发行价17.47元/股，合计发行31843.62万股，交易价格为55.63亿元。据公告，截至2014年6月30日，巴克斯酒业的净资产额为2.46亿元，评估值为56.65亿元，评估增值54.19亿元，增值率达2207.21%。
在股权结构上，巴克斯酒业的股东包括刘晓东、柳海彬、上海旌德投资合伙企业（有限合伙）、上海民勤投资合伙企业（有限合伙）和其他10名自然人股东，对应持股分别为52.54%、19.19%、4.13%、3.58%和15.09%。上述交易完成后，百润股份控股股东和实际控制人刘晓东的持股比例将从38.80%上升至47.95%。
公告显示，巴克斯酒业近三年业绩呈高速增长态势。2012年、2013年及2014年1-6月，该公司实现营收分别为5880.71万元、1.86亿元和3.65亿元，归属于母公司所有者净利润分别为499.63万元、2021.15万元和1.10亿元。
巴克斯酒业主要产品为RIO（锐澳）牌预调鸡尾酒。目前，巴克斯酒业康桥生产厂区仅拥有1条年产150万箱瓶装鸡尾酒生产线，用于自产炫彩瓶系列和佐餐酒系列的预调鸡尾酒产品。为缓解产能不足及解决销售半径问题，该公司已与健力宝（镇江）饮料有限公司和佛山市南海区维尔乐饮品有限公司建立委托加工业务合作关系，以支付加工费的方式委托其加工生产巴克斯酒业预调鸡尾酒产品以满足华南地区及对罐装鸡尾酒产品的市场需求。
据了解，预调鸡尾酒产品最早于20世纪90年代进入中国市场，2011年以来预调鸡尾酒市场进入快速增长期，2013年预调鸡尾酒销量近1000万箱，销售金额约为10亿元。但目前预调鸡尾酒行业总量较小，仅占整个中国酿酒行业的0.12%。
公司表示，2014年以后预调鸡尾酒市场预计将会持续高速增长，2020年销售量将达到1.5亿箱以上，销售金额达到百亿元级别，有望成为酒类饮品的一个重要品类。
本次重组前，百润股份主要从事食用香精和烟用香精产品的研发、生产与销售业务，受到国内经济增长放缓及上市公司下游的食品饮料等生产制造型企业的增长放缓的影响，公司的盈利能力受到一定程度的影响。公司表示，本次交易完成后，公司的盈利能力水平将得到较大提升，促进公司多元化发展，提高抗风险能力。
发稿：周伟/何巨骉 审校：胡怡琳
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本文来源：大智慧财经
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