广东明家科技股份有限公司（明家科技，300242）9月4日晚间发布重组预案，拟4.092亿元收购北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）。
预案显示，金源互动100%股权评估值为42934.80万元，增值率为2594.32%，交易价格定为4.092亿元。其中，明家科技以现金支付16368万元，剩余24552万元以发行股份的方式支付。同时，公司拟向周建林、陈忠伟、安赐互联非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额1.36亿元。
上述发行价格均为20.21元/股（编注：较市价溢价7.33%），明家科技拟向甄勇、红日兴裕发行1113.6071万股和101.237万股，共计1214.8441万股作为股份支付对价，配套融资的股票发行数量为672.934万股。
金源互动为软件、游戏、金融、汽车、教育等多个行业的客户提供数字营销整合服务。据悉，在客户资源方面，金源互动已与百度、腾讯、苏宁、美团、37游戏、美图等客户进行广告营销业务合作。在渠道资源方面，金源互动合作渠道媒体包括搜索类、垂直PC站点、视频类、应用类、社交媒体等五大类百余家渠道媒体，与众多媒体达成长期合作伙伴关系，成为百度、搜狗、91助手等媒体渠道的核心或一级代理商。
截至2014年5月31日，金源互动总资产为8646.82万元，净资产为1593.53万元。2013年实现营业收入4273.53万元，净利润为329.50万元；2014年1-5月营业收入已达1.54亿元，净利润为1064.02万元。
同时，甄勇、红日兴裕承诺，金源互动2014年度至2017年度实现的净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元和5500万元。
明家科技表示，通过本次交易，标的资产优秀的文化创意能力、移动互联网基因以及移动数字营销领域的上下游资源整合能力将与上市公司卓越的工业品质、创意设计进行嫁接，通过产业优势的互补以及商业模式的相互融合，增强上市公司自主品牌价值在国内消费市场的变现能力。收购完成后，将拥有移动数字营销领域的运营经验、与产业链上下游的整合经验以及驱动主业战略升级的协同经验，为后续持续深化移动数字营销战略奠定了坚实的基础。
录入编辑：薛冬霞
本文来源：东方早报
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