大和发表报告指出,对澳博(00880.HK)旗下最大型赌场新葡京前景正面,在同行属最多优势中介人之一,看好将于第四季开始营运的高档中场市场前景。于过去6个季度,新葡京市场份额增长平稳,不过因旗下「卫星赌场」市场份额的流失,认为澳博未能跑赢同业。
该行相信,赌场禁烟对「卫星赌场」来说是最大的威胁,因其较老化的赌场未有足够设施支持通风系统。
由于预期博彩收入较低,及人工成本上涨,该行下调2014-16年每股盈测6-13%,目标价由22.9元降至21元,评级由「买入」降至「跑赢大市」。
大和发表报告指出,对澳博(00880.HK)旗下最大型赌场新葡京前景正面,在同行属最多优势中介人之一,看好将于第四季开始营运的高档中场市场前景。于过去6个季度,新葡京市场份额增长平稳,不过因旗下「卫星赌场」市场份额的流失,认为澳博未能跑赢同业。
该行相信,赌场禁烟对「卫星赌场」来说是最大的威胁,因其较老化的赌场未有足够设施支持通风系统。
由于预期博彩收入较低,及人工成本上涨,该行下调2014-16年每股盈测6-13%,目标价由22.9元降至21元,评级由「买入」降至「跑赢大市」。