恒基地产(00012)上半年核心盈利增长46%,股价今早造好,最新报52.6元,升2.3%,创近六年半新高。不过券商最新看法不一。
大和资本重申恒地「买入」评级,上调目标价9%至64.5元。大和指,恒地未来不断有新项目推售,包括旗下15个市区重建项目之中,有6个将会在今年下半年推出。大和又认为旧区重建仍然有潜在价值,且恒地之土地成本相对合理。
高盛指,恒地在业绩报告中,未有就农地转换提供时间表,相信短期内集团的盈利贡献主要来自马鞍山之迎海,调高今后三年每股盈利预测最多9%,目标价轻微上调至42.15元。
里昂则认为,恒地并无清晰的增长引擎,过去几个月股价表现好过本地住宅市场走势,但相信情况不会持续,重申「沽售」评级,目标价41元。