港铁公司(00066)上半年多赚28.5%,股价今早跑输大市,低见31.2元,最新报31.35元,跌1.1%。
汇丰证券把港铁目标价由28.2元,上调至29.3元,维持「减持」评级,认为港铁中期业绩略好过预期,轻微上调今后三年盈利预测最多7%,惟公司管理层对前景整体仍然谨慎,西港岛线及南港岛线均要延迟,预期超支30亿。
瑞银维持「买入」评级,目标价34.2元不变,预期柯士甸站项目下半年可以入账,而康城站项目则于明年入账,认为来自地产发展业务之现金流甚为充裕。
里昂指,工程延误增加整体成本支出,但认为在公司可控范围之内,而且对近期股价影响不大,维持「跑输大市」评级,目标价32元。