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42消费中概股:华住赶超如家 在线教育达内涨50%

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上市前,达内科技经过5轮融资,其中包括IDG、集富亚洲、高盛三轮投资。今年三月,行业老大新东方也认购1350万美元达内科技股票。

与互联网行业相比,消费行业在中概股中一直都比较低调。作为中概股消费行业的排头兵,在线教育在2014年为消费行业带来了一场逆袭。新东方和好未来在消费行业市值榜单中,仅次于新濠博亚娱乐,排名前三。

消费行业美股中概股共有42只。在市值排名前十的中概股中,博彩企业新濠博亚娱乐以163.16亿美元抢占榜首地位。除了新东方股价录得跌幅,好未来、达内科技和正保远程教育等在线教育都实现了不同幅度上涨,也表明外资对在线教育行业的看好。

消费行业中,在线教育之后是酒店股和文化传媒股。其中,博纳影业因一季度的三部影片上映而收得靓丽财报,一季度收入达5660万美元,净利润200万美元。

资本看好在线教育

酒店行业(华住酒店、如家)占比20%,教育类行业(新东方、好未来、达内科技和正保远程教育)占比超30%,影视行业、汽车消费和食品行业各占比仅一成。

教育行业市盈率普遍偏高,除了新东方,其余三家企业均在30%以上。在线教育受关注程度带动市场对于教育股的关注,达内科技与正保远程教育靠线上发展学生,而好未来在早一年已有投资在线教育网络。上半年股价正保、达内、好未来都有不同幅度上涨,新东方跌幅较大。

酒店业市值前十占比排名仅次于教育业,市场普遍看好。华住酒店、如家快捷酒店市盈率均在30%以上,第二季度总营收均有超过5%的增长。华住酒店第二季度财报亮眼,总营收为13.23亿元,比去年同期增长20.6%;净营收为2.47亿元,同比增长20.5%;归属股东的净利润为1.242亿元,同比增长29%。其旗下中档酒店同店RevPAR(每间可供出租客房收入)更是获得了11%的大幅增长,进一步验证中档酒店受关注度提高,或成行业未来发展焦点。截至二季度,华住正在筹备开业的505家酒店中,加盟店就占到460家,占比达91%,进一步加快扩张,抢占市场份额。

华住酒店在市值和净利润上都远超如家。市值方面,华住高达17.4亿人民币,高于如家1.4亿;而净利润亦超出如家约1亿,达2.8亿。

虽然市场对于传统媒体估值一般,但新媒体崛起有望带动媒体行业整体发展。其中昌荣传播市盈率达438%,远抛消费行业其他中概股,受到市场看好。华视传媒也在第二财季扭亏为盈,净利润达240万美元。

在美国上市汽车行业较少,中概股中占比不大。康迪车业市盈率不高,但上半年股价增长幅度较大,达43.56%,仅次于达内科技。

达内科技受追捧

今年外资对于线上教育的关注度骤升。投资者普遍看好教育股的表现,这其中最值得关注的当属达内科技和好未来。

达内科技今年上市即迎来开门红,不俗表现超过投资者预期:第二季度营收达3190万美元,比去年同期增长53.4%;净利润为570万美元,比去年同期增长204.5%。入市后股价涨幅超50%。

与此同时,上市四年的好未来也在稳步前进,2014年财年第一季度营收8900万美元,同比增长45%;净利润1340万美元,同比增长65.7%。其上半年股价涨幅达40.75%,总营收以及每股摊薄收益均超出华尔街分析师预期。

教育股优异表现,主要归结于三个因素:线上教育受热捧、扎实资本功底、紧贴用户需求的课程体验。

自去年年底开始,资本市场对教育股热情持续增加,随着网络巨头们纷纷布局在线教育,教育股形势一直被投资者所看好。传统的线下教育通过投资扩展线上业务,而一些依赖线上教育发展起来的企业也开始建设其线下网点。

一直专注于中小学生培优的好未来,从成立初期,就对线上教育抱有浓厚兴趣,却苦于没有发展机遇。此次正借着资本市场东风,抢占先机,先后注资多贝网、考研网、宝宝树,布局网络课堂以及学前线上教育。而这只是冰山一角,据业内人士透露,其正在积极寻找和考察更多的投资项目,还有一些尚处投资初期的项目未被公布出来。其董事长兼CEO张邦鑫也表示,“未来不仅会推出覆盖线上线下的教育产品,还将加快围绕教育市场进行投资。”

与好未来不同,达内科技的定位为IT职业培训。据分析师称,其股价走高是因为今年实体市场集中关注职业教育,而达内在所有细分领域中标准化程度较高,由于其学生大部分为成年人,学生付费能力较强。达内第二季度每名学生的平均收入为2089美元,比去年同期的1847美元增长13.1%。课程标准学费增加、零售渠道所占比例上升直接推动了营收增长,而营收增长又带动了股价上涨。

在这种利好环境之下,资本积累更为教育股奠定踏实根基。

上市前,达内科技经过5轮融资,其中包括IDG、集富亚洲、高盛三轮投资。今年三月,行业老大新东方也对其投资以IPO价格认购总额1350万美元的达内科技股票,为其上市资本积累奠定基础。

除了发展线上教育,服务紧贴学生需求也是资本市场看好教育股的因素。好未来的服务战略点面结合:一方面深度挖掘现有的中小学培优教育资源,投入资金升级打造ICS3.0智能教学系统研发并在课堂实行学生PAD教学模式;另一方面,从面上增加业务范围,不断布局产业其他年龄层教育,率先涉猎学前婴幼儿在线教育领域。

而达内科技突破O2O远程教学模式,也增加了其课程内容开发力度,第二季度研发支出为140万美元,比去年同期的100万美元增长37.1%。不过研发方面投入总营收占比有轻微下降。

文化传媒退市潮

消费行业中概股中,文化传媒企业大批退市。在这种市场氛围下,留守的影视股撑起来一片天。

作为唯一一只挤进市值排行前十的文化传媒股,博纳影业市盈率达79倍。其二季度财报尚未放出,从其一季度财报中可以看到营业收入达到5660万美元,调整后净利润200万美元,较上年同期增长64%,增幅巨大。其营收增长与贺岁档电影上映有关:在2014年第一季度,博纳共发行了《圣杯神器:骸骨之城》、《澳门风云》、《盗马记》三部新片,在内地总票房达6.06亿人民币,占全国总票房10%,相当于博纳2013全年内地总票房的47%。

值得关注的还有华视传媒。上季度华视传媒还处于营收净亏损状态,二季度则实现华丽逆转,营收净利润达240万美元。华视传媒从去年底开始就实现亏损收窄,据易观网分析师分析,这是营收提升以及成本控制成果合力的显现。去年华视还努力拓展手游业务,这也对其营收净利润实现有很大帮助。

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