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LME镍库存创新高 镍价将走向何方

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在经历了3月以来的大涨后,LME价格进入高位调整阶段,振荡区间为18000—19600美元/吨。上周伦镍探低回升,周三触及18256美元/吨的低位,但当日即迅速拉涨,显示18200美元/吨附近伦镍有强支撑。截至上周四,伦镍最高触及19160美元/吨。截至上周五,伦镍成交量减少4280手,持仓量增加1880手。

现货方面,国内镍价涨至13万元/吨上方,成交稍显谨慎。上周,因国内消费乏力,国内贸易商进口俄镍不积极,货源偏紧,俄镍较金川镍贴水收窄至500元/吨以内。8月上旬,终端消费尚未起色。

镍价调整之后将走向何方,成为市场人士关注的焦点。

“近期,印尼政策有所松动,中国从印尼拉了两船货。不过,目前的缺口还是可以维持的,至少从现在到明年中期,镍供应都会比较紧张。”信达证券镍行业分析师吴漪在接受期货日报记者采访时表示。

库存方面,伦敦金属交易所监测数据显示,镍库存继续增加,并创新高,今年迄今镍库存增长21%,达317874公吨。而中国海关数据显示,6月中国出口的精炼镍增加了将近两倍,达16737吨,为有史以来出口首次超过进口,超出幅度为5723吨。

渣打银行驻伦敦分析师Nicholas Snowdon表示,最近镍库存增加可能是因中国出口精炼镍增加所致,最有可能是与限制融资有关。

“目前中国保税区仓库中的镍在5万吨左右,占去年中国镍消费量的6.8%,占去年全球镍消费量的3%。”吴漪称,受今年青岛港融资骗贷事件的影响,银行对大宗商品融资信贷收紧,企业难以获得抵押贷款,因此镍从中国保税区仓库中流出,流入到LME的可能性较大。

吴漪表示,LME镍库存增加,会对镍价有一定的压制作用,但目前镍供应比较紧张,且18000美元/吨是国际企业生产镍的成本价,这一支撑点会比较坚实,未来8—9月镍价还会有一小波上涨行情。

对此,对冲基金研究员张文刚却持不同观点。“库存一直在增加,短期看空镍,不过下跌空间不大,预计最多跌到17000美元/吨。低于成本价的话,冶炼厂将会减产。中长期看多镍。”

“夏季结束后,消费量将会季节性增加,从而将加速港口镍矿库存的消耗,今年年底全球镍市场可能会出现轻微的短缺。”富宝资讯镍分析师王学雷称。

Norilsk战略营销主管Anton Berlin则称,LME镍库存今年大增21%,至创纪录的317874吨,对市场构不成威胁,且不会影响价格,这些增加的库存大多来自LME体系以外。

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