大智慧阿思达克通讯社8月5日讯，锡业股份(000960.SZ)8月4日晚间披露重组预案，拟以11.80元/股底价定增37.49亿元购买华联锌铟75.74%股份，增值率为195.83%。本次交易完成后，锡业股份将获得丰富的铟、锌、锡和铜矿等资源。锡业股份已停牌三个月，将于8月5日复牌。
根据公告，锡业股份向间接控股股东云锡控股购买117,600,000股华联锌铟股份，占比42%；向控股股东云锡集团购买56,000,000股，占比20%；向博信天津购买38,472,000股，占比13.74%。本次交易构成关联交易，云锡控股、云锡集团、博信天津将对华联锌铟在本次交易实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并就实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
根据收购预案，收购标的华联锌铟的主营业务为锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务，主要产品有锌精矿、锡精矿、铜精矿等，拥有四个探矿权，其中铜曼矿区是华联锌铟目前的主力矿山。
数据显示，华联锌铟仅在铜曼矿区保有资源储量情况为铟金属的储量为6946.474吨，锡金属的储量为27.8538万吨，锌金属的储量为315.4771万吨，铜金属的储量为2.9072万吨。根据华联锌铟的统计，华联锌铟铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一、全国第三、云南省第三。同时，周边延伸的矿脉、矿带还有较大的找矿潜力，潜在开发价值较高。
公告显示，截至2014年5月31日，华联锌铟资产总计474829.56万元，净资产合计171257.40万元，2014年1~5月实现净利分别为2.04亿元，业绩来源主要为锌精矿、锡精矿、铜精矿销售收入及锌锭及铟锭贸易收入（因贸易业务毛利率较低，因此利润贡献主要来自于锌精矿、锡精矿、铜精矿的销售）。
另外，华联锌铟2014年度、2015年度、2016年度预测净利润分别为42907.47万元、51293.96万元、58988.69万元，累计之和为15.3亿元。
锡业股份表示，本次交易符合锡业股份及华联锌铟的发展战略，有利于增加矿业资源储备，提升竞争力及持续发展能力；同时有助于消除锡业股份与华联锌铟之间的的关联交易，增强上其独立性。
发稿：涂建邦/何巨骉 审校：曹开虎
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本文来源：大智慧财经
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