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南京银行开行业先例:以发行期首日定价再融资

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早前披露不超过80亿元再融资方案的南京银行(601009.SH),最终确定以“发行期首日”作为定向增发的计价基准,开A股银行板块先例

8月1日,南京银行召开了2014年第一次临时股东大会,会议表决通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》议案,并披露此次发行采用创新定价方式--发行期首日定价。

南京银行董秘汤哲新周一早间对大智慧通讯社表示,采用发行期首日为定价基准日是市场化改革的要求,可以平衡新老股东的利益,也更能体现公司的内在价值,且公司需要的是战略投资者,而非财务投资者,所以优先股方案目前也不适合公司发展状况。

南京银行7月16日盘后披露定增预案,拟非公开发行不超过10亿股,募集资金不超过80亿元,发行对象为不超过10名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价。

汤哲新表示,确定发行期首日定价后,按照发行预案,公司将确定发行底价,然后据此,展开机构间的非公开发行竞价,最终确认发行价格。

根据早前披露的预案,南京紫金投资集团有限责任公司承诺认购不超过15亿元;法国巴黎银行承诺认购不超过25亿元,且最终与法国巴黎银行(QFII)两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的19.99%;南京高科承诺认购不超过15亿元。

这一预案在8月1日的临时股东大会上也获得高票通过。

自2013年以来,南京银行资本充足率下降明显下降。南京银行2014年一季报显示,3月末该行未并表的核心资本充足率为8.78%,较去年年末的10.70%下跌1.92个百分点;资本充足率由去年年末的12.95%跌至10.64%,接近监管红线,补充资本势在必行。

当前南京银行二级市场股价在8.42元,而每股净资产价格高至9.58元。按照“发行期首日”定价再融资,未来非公开定增发行价或有可能低于每股净资产价格。

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