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神华煤价一月"七连降" 中小煤企指责将加剧垄断

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网易财经8月1日讯 自从6月底以来,全球最大煤炭企业神华集团改变煤炭价格政策,实施了高频率的“七连降”行为,其他煤炭企业在不得不跟进的同时也叫苦不迭,纷纷指责神华不顾同行义气。

神华集团的连续降价究竟是何用意?中小煤炭企业在担心降价带来的亏损,同时更担心市场的挤出效应提供给神华收购优质煤矿的机会。也有声音分析,神华此举更多是自身经营策略需要,不应被过多指责。纷争背后,中国煤炭生产企业的利益阵营正在越来越分化。

神华煤价一月“七连降” 遭煤炭同行指责

7月28日,有业内人士对网易财经透露,煤炭行业巨头企业神华集团再度下调了动力煤结算价,对神混1号(5500大卡热值动力煤)报价475元/吨,较上一次(7月22日)的结算价下调10元/吨,而这已是2007年10月以来的最低价格水平。

据悉,此前6月25日神华集团曾宣布,从6月26日零时起下调动力煤价格10-20元/吨。此后一个多月的时间里,神华几乎是以每隔数天的频次,下调动力煤长协价格。

据业内测算,从6月底至今,神华集团的煤价已经连续七度传出“降价”消息,以最新的7月28日结算价测算,其5500大卡动力煤价格已经下降了55元/吨,其实施的“最低价”结算政策,且进行高频率的调价,被业内称为“罕见”。

神华集团作为国有企业,是中国也是世界最大的煤炭企业。研究机构金银岛日前撰文指出,经过两年多的竞争,煤炭市场几大趋势渐现,其中一是煤炭巨头神华集团一枝独秀更加突出,其煤炭报价已成市场风向标,国内煤价随之“一升俱升,一降俱降”。

由此,神华集团最近一个月的“七连降”之举也引发了煤炭市场的激烈反应,煤炭同行指责神华的声音不断。“我们不得不继续跟进降价”,有不愿意具名的煤炭企业如是表态。据了解,神华降价后,中煤、同煤等大型煤企都在跟随降价。

我的钢铁网分析师马育华指出,神华作为行业龙头,其降价一般会引起其他煤企的跟进,而这些大型煤企在环渤海港口上的交易量占比大,进而会影响整个市场价格。

“神华是标杆性的企业,他降价一定会引起市场反应”,山西汾渭能源咨询煤炭行业分析师曾浩表示,目前整个市场是供大于求的,神华是大集团、煤质好,其他煤企过去要实现销售则要比神华更低价。

更有业内人士表示,神华此次连续降价,和市场无关,更多是扩张市场份额,“神华这是为了垄断市场,他调整后,其他煤企被动降价。但神华实际还在成本线上,部分大煤企也有一定盈利水平,但是贸易商和中小煤企没办法跟着玩,这会让中小贸易商出局,最后剩下一些大的煤炭企业,改变市场竞争格局,最终会由大煤企来决定价格”。

“神华的市场占有率高,他一旦降价,其他企业为了保住市场份额,一定会跟着降,而企业整体降价了,市场价格也会下降”,“神华这次下定决心实施价格促销,凭借着神华在市场的价格领导者地位,市场已经形成了严重的恶性竞争”,有行业观察人士指出,煤炭市场价格或进一步下跌。

有两位业内人士对网易财经表示,此次降价过后,大量的中小煤矿将无法承受如此低的煤价,成本过高和资金链的断裂将促使其大批停产关闭,而这将为大的煤企,尤其是神华集团提供收购优质煤矿的机会。

对于“七连降”背后究竟是何用意,以及中小煤炭同行的指责是否符合事实等问题,神华集团一直没有做出过公开声明,内部人士在公开场合也是避谈此事。网易财经未能联系到神华集团就此置评。

降价背后逻辑引多种解读 煤炭阵营越来越分化

作为煤炭行业老大,这已经不是神华集团第一次因为连续性调整煤炭价格而遭受同行质疑。最近的一次是去年10月前后,也就是年度电煤价格谈判之时,彼时,神华集团率先上调煤价,并带来其他煤企的跟涨,随后煤炭市场价格持续上涨两个月。当时的涨价虽然被视为神华等大型煤企祭出的谈判策略,但是在市场低迷背景下,涨价仍被同行指责。

近年来,随着神华集团在煤炭行业优势地位的加强,其和其他煤炭同行的关系也在不断恶化,甚至多次被扣上“傲慢”的标签。一个在业内流传的故事是,有一次几大煤企领导一起开会,其他煤企当面要求神华不要再降价,但在会议结束第二天,神华就下调了煤价。

此前山西某大型煤炭企业董事长在两会上建议,应加强对个别特大型煤炭企业垄断行为的管控,避免其单方面操控煤炭价格,引发同行业的恶性竞争,进而引发国家经济大幅震荡和波动。其中所谓的“个别特大型煤炭企业”就被业内认为是神华。

不过,业内也有声音认为,神华的降价行为不应被过多指责。中国能源经济研究院研究员陈哲日前也撰文指出,神华近期对自身煤炭价格的调整策略属于企业经营策略行为,并不应该因为其具备一定的行业影响而受到指责,同样的市场条件下,作为企业的神华每个操作都以实现盈利最大化为终极目的,没理由通过短期内一味压低自身的商品价格而实现所谓的市场占有。

有贸易企业谨慎表示,“神华(降价)是个市场化的反应,他是市场化的企业,具体是从市场、企业还是社会责任的角度,他每一次的策略或动作都可能会有个触发点,(这次)可能是从企业利益出发的”。

网易财经也了解到,对于在一个月的时间内高频次地“降价”,神华集团人士不久前曾表示希公司内部出台了新定价方式,“7月以前,神华仅仅根据环渤海动力煤指数确定各煤种的销售价格。由于环渤海动力煤指数的滞后性,神华的煤炭售价经常要高于市场价,最高的时候曾经比市场价高了每吨20元左右,直接导致上半年神华煤炭销售疲软,市场份额萎缩”。

金银岛分析师蒲晓花认为,神华的长协价格此前一直比市场价格高,其推出“最低价”的策略,主要原因还是为了保住销量,顺势而为。

根据中国神华不久前披露的营销数据,其今年上半年商品煤产量、煤炭销量分别为1.55亿吨、2.346亿吨,分别同比下降2.1%、3.3%。其中,中国神华今年6月商品煤产量为2570万吨,同比下降2.7%,6月煤炭销量为4780万吨,同比上涨5.5%。

而此前2月至5月,中国神华单月煤炭销量分别同比下降7.3%、8.9%、6%、13.8%,即连续4个月同比下滑,而此次6月份单月煤炭销量为“4连降”后的首升。

神华降价引连锁反应 煤炭行业或将减产

“神华作为一家企业,他的做法无可厚非”,中央财经大学煤炭上市公司研究中心主任邢雷对网易财经表示,煤炭利润的构成包括了开采成本、煤质不同等复杂因素,而神华凭借电力、铁路、港口、航运、煤化工的一体化经营,降价也可以承受的起。

中国神华2013年年报显示,2013年其煤炭分部的自产煤单位生产成本为124.5元/吨;而外购煤单位采购成本为367.2元/吨,同比下降16.8%。而2013年其加权平均煤炭销售价格为390.7元/吨。据悉,去年中国神华实现净利润高达456.78亿元。

但是邢雷却认为,指责神华通过降价操纵市场价格,进而兼并重组其他煤企的猜测并不正确,“因为整个煤炭行业不是全国性竞争行业,而是区域性的。中国的煤炭企业是省里管的,就算是神华把这些地区的企业击垮了,也不一定会让神华兼并;而就算是被神华兼并也不一定就能降低生产成本,神华也不可能在全国范围内供应”。

当然,也有声音指出,神华之所以能连续性推低价策略,首先得益于其自身垄断优势。来自金银岛的文章指出,有专业人士表示:“神华实际上是低成本的占领了国家的优质资源,它的煤矿是中国最优质的、开采成本最低的,这就是因为它的企业属性和政府背景决定的。这实际上并不是在合理的市场竞争环境中形成的”。

“神华降价引起的争议,终归要回到行业的问题上来,要解决行业问题必须减产、控产能”,邢雷认为,当前煤炭价格下跌是国家经济增速下行、经济转型带来煤炭需求增速的下降,水电增长带来压力等原因综合影响所致,并不是单纯由神华降价所引起的。

邢雷直言面对行业问题,一定要减产,但当前煤炭行业产能集中度低,“很可能你减产了,我不减产”。不过最近有来自接近政策层面人士的消息称,近期将有控制(煤炭)总量的政策出台,由国家行政力量来推动限产。

日前,神华集团公开发出限产减销的指令,称今年将限产5000万吨、减销6000万吨。邢雷指出,其他煤企是否会实施限产尚不确定,但目前煤炭行业集中度太低,最大的神华才占比7%,而目前市场环境是产能增长,而需求下降,“煤炭企业太多而无法实现减产,行业陷入恶性循环”。邢雷还认为,由政府来推动减产,解决不了市场的问题。(刘宝兴)

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