中材节能(603126.SH)总裁胡也明周二在网上路演时指出,公司拟利用自有资金和银行贷款收购南通锅炉,同时围绕核心产业链的横向和纵向整合,适时开展并购。
中材节能是中国中材集团旗下主要从事水泥行业余热发电设计、施工、总承包等业务的节能环保平台。公司此次拟发行不超过8,000万股,发行价格为3.46元/股,扣除发行费用后,募集资金净额约为2.51亿元。
资料显示,南通万达锅炉有限公司(下称“南通锅炉”)是国内节能减排主机装备的研发制造企业,其主要产品包括余热锅炉、工业锅炉、燃煤电站锅炉等,主要应用于电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等高能耗行业。
根据规划,公司拟以自有资金和银行贷款收购中材集团所持南通锅炉51.66%股权,收购完成后中材集团将不再持有南通锅炉股权、南通锅炉将成为公司控股子公司。截至招股说明书签署日,上述协议正在执行中,中材集团所持南通锅炉51.66%股权中已有23.01%转入中材节能名下。
胡也明指出,公司与南通锅炉产品和业务互补性强,南通锅炉将成为公司发展主机装备、延伸产业链的重要支撑。与此同时,待此次发行完成后,公司将根据发展战略和实际生产需要,围绕核心产业链的横向和纵向整合,寻求在主导产业上的规模扩张,在合适的时机进行收购兼并。
中材节能今年一季度实现营业收入2.22亿元、归属于母公司所有者的净利润2,001.57万元,分别较上年同期增加38.09%、14.65%。