网易财经7月8日讯 周二,网络安全概念个股表现强势,截至发稿时,板块平均上涨0.95%。个股方面,拓尔思涨2.11%、旋极信息涨1.68%、航天信息涨1.67%、国民技术涨1.59%、同方股份涨1.18%、长城电脑涨1.16%。
分析人士表示,当前,国内IT设备及系统的安全问题上升到了前所未有的高度,国家层面更加重视信息产品的国产化,新的背景下IT行业国产化将有望加速,特别是政府和央企等领域开始实质性的去IOE化,我国网络信息安全行业将迎来新的一轮高速增长期,相关个股有望获得市场资金的关注。
在板块的投资策略方面,华泰证券表示,后市布局可紧跟三主线。第一,关注政府信息安全下的投资机会。关注信息国产化受益标的浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股。
第二,关注金融机构信息安全下的投资机会。近期银行或弃用IBM的消息体现我国对金融机构的信息安全的重视,未来金融机构的国产化也将加速,因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的,还需关注金融IT公司、国产芯片公司如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。
第三,关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题,影响我国的军事安全,国产化将更加紧要,趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。
光大证券通信行业分析师田明华则表示,基础软硬件国产化今年下半年将持续升温,但短期内将是“服务器市场国产化”推进最快,“中间件和数据库”紧随其后,“国产操作系统替代”则仍较滞后。
信息安全领域上半年备受市场关注,这与频繁发生的信息安全事件有密切联系。田明华分析称,在信息安全上升到国家战略高度后,大力发展之势也较为明确。其还表示,相较发达国家,我国信息安全投入仍有较大提升空间;而国内信息安全类的上市公司则仍处于低估的状态。
在此背景下,田明华认为基础设施安全领域公司将率先分食利好。今年5月,中国移动TD-LTE二期集采招标结果中,中兴通讯、华为中标份额分别占到34%、31%,“2013年的一期集采招标结果还只是26%,看得出国家对国内厂商的倾斜已非常明显,国产基础电信设备生产商很快将取代国际厂商在国内的市场份额。”田明华还指出,数据通信设备、工业以太网交换机、服务器及应用主机等细分领域,国内公司在技术和成本上已不再处于劣势,与国外厂商抢夺市场份额将迎来最佳机遇。
中间件及基础软件安全领域,也在“去IOE”推进中等待时机,上市公司也动作频繁。截至目前,东方通(300379.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)均公告因策划重大重组事项停牌。据田明华介绍,目前中间件市场仍主要被国外巨头垄断,国内公司东方通等仅占不到6%的份额,但短期内国产化进程会加速。对于仍被Windows占据稳固的统治地位的操作系统市场,田明华则表示,“受制于技术水平及产品稳定性等因素,国产替代步伐仍不乐观”。