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新黄浦“股权战”刺激股价暴涨40% 双方骑虎难下

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“地产上市公司频频被举牌的首要原因是其估值处于历史底部,其次则是国资改革背景下的整合趋势。”

上海新梅(600732.SH)后,又一家沪上房地产上市公司的控股权争夺战进入白热化状态。

6月26日,新黄浦(600638.SH)发布公告称,公司第二大股东上海新华闻投资公司(简称“新华闻投资”)通过二级市场连续增持公司股票,已合计持有20.0008%的股权,超过上海中科创财富管理公司(简称“上海中科创”)及其一致行动人,成为公司第一大股东。

这是自2014年4月以来,新华闻投资和上海中科创及其一致行动人为了争夺新黄浦控股权而进行的第4次争夺。

目前双方持股比例非常接近,只相差4155股(0.0008%),而最终新黄浦的控股权将花落谁家,已成为市场关注的焦点。

“野蛮人”突袭,新黄浦3个月4次易主

2014年7月2日,新黄浦详式权益变动报告书的核查意见。意见称,信息披露义务人(新华闻投资)本次权益变动的目的是“为了巩固自己对上市公司的控股地位,更好地促进上市公司发展,并看好未来的增长潜力”。

6天前,新黄浦对外宣布,公司第二大股东新华闻投资通过西藏信托-安坤5号集合资金信托计划,在2014年6月12日至24日连续9个交易日内,通过二级市场增持公司1165.29万股股票。目前,新华闻投资已合计持有1.12亿股,占公司总股本的20.0008%,超过上海中科创及其一致行动人,再次成为公司第一大股东。

这是自2014年4月以来,新黄浦在3个月内的第4次易主。

根据新黄浦公告,4月23日公司控股权首次易主,上海中科创及其一致行动人合计持有公司17.06%股份,超过公司原控股股东新华闻投资16.34%的持股比例;4月30日,新华闻投资增持后持股比例达到17.92%,重新夺回控股权;5月29日,上海中科创等继续增持后持股比例达到20%,再次成为第一大股东。

理财周报(微信公众号:money-week)记者注意到,为了争夺新黄浦的控股权,双方可谓不遗余力,甚至不惜借助融资杠杆。比如,从6月份以来新华闻投资增持新黄浦股权,借助的是一款名为西藏信托-安坤5号集合资金信托计划,而此前中科创方面也通过海通证券、汇添富基金的2款资管计划进行增持。

目前双方持股比例非常接近,仅相差0.0008%。新华闻投资称,“不排除在未来12个月内继续增持新黄浦的可能性”。

理财周报(微信公众号money-week)记者就举牌等问题致电新黄浦,不过,公司证券部工作人员表示:“关于举牌的事你看公告,公司没有什么看法。这是大股东之间的事情,他们举牌我们就登公告,上市公司又不能左右大股东的想法。”

今年以来,已有多家房地产上市公司被举牌,其中金融街(000402.SZ)被安邦保险举牌,金地集团(600383.SH)被安邦保险和生命人寿相继举牌,最终生命人寿成为金地集团大股东。在上海本地,也有上海新梅被兰州鸿祥等6个一致行动人举牌并成为第一大股东等案例。

海通证券房地产分析师涂力磊认为,地产上市公司频频被举牌的首要原因是其估值处于历史底部,其次则是国资改革背景下的整合趋势。一方面国资改革、治理激励机制优化要求资本结构的持续改善,这为保险等产业资金增持和进入上市地产公司打下了基础;另一方面,很多低估值的上市地产公司质优价廉,产业资本的进入甚至控股可以促进其存量资产的经营效率提升和价值兑现。

股价暴涨40%,双方骑虎难下

入驻新黄浦9年后,新华闻投资遭遇了最严峻的考验。

2005年12月,新华闻投资从新上海市黄浦区国资委手中受让新黄浦1.02亿股(占比18.18%),由此成为新黄浦的第一大股东。

此后9年,新华闻投资一直稳坐新黄浦第一大股东的位置。但到了2014年,新华闻投资突然遭遇了中科创这个“门口的野蛮人”。

2014年3月5日,新黄浦公告称,深圳中科创及其一致行动人上海中科创通过二级市场累计买入新黄浦股票 2842.55万股(占比5.065%)。其中,上海中科创持有1163.94万股(占比2.074%);深圳中科创通过汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划持有1678.60万股(占比2.991%)。此后的3月18日和4月17日,上海中科创又2次买入新黄浦股票,上海中科创等的持股比例上升至15.07%。

似乎是为了麻痹新华闻投资,彼时上海中科创等宣称,“采取一致行动持有新黄浦的目的是为了获取投资收益”。但是,最终他们暴露出来的,却是对新黄浦控股权的欲望。

4月26日,新黄浦公告称,截至2014年4月23日,上海中科创等共同持有新黄浦9571.94万股(占比17.06%),超过公司原控股股东新华闻投资16.34%的持股比例。

对于增持的目的,上海中科创等称,其具有丰富的金融行业经营经验,对新黄浦的发展前景充满信心。成为第一大股东后,将维护全体股东的合法权益,不断完善上市公司的法人治理结构和内部控制制度,提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。

在新华闻投资继续增持并夺回控股权(持股17.92%)后,5月下旬,上海中科创等又一次通过增持斩获新黄浦的控股权,并且明确地提出了助推上市公司做大做强的4大规划:一是有意推动上市公司在华北、华南区域设立公司,立足于一线城市,参与重点城市的城镇化进程;二是有意研究推动以上市公司+PE的模式,发起设立并购和城市更新产业基金;三是推动地产与互联网的深度融合;四是推动上市公司管理团队的股权激励计划。

“中科创方面的意思是想做大股东,但是这样做有个问题,二股东也要进董事会的,而且人数方面可能是大股东多一个,也就是说即便中科创举牌并成为大股东以后,可能董事会还不是他们说了算,想完全控制新黄浦我觉得不太可能。”沪上一位私募人士向理财周报记者表示。

“从未来宏观经济形势来看,房产股很难成为大牛股。然后他们说要在举牌以后搞些什么动作,但是市场是很奇怪的,看不到你确切的东西的话,市场很难去推动它,而且它现在也不便宜,五亿多的盘子,去年的业绩四毛,现在14块的股价肯定不低的。”

实际上,伴随两大股东的激烈争夺,新黄浦的股价早已暴涨。在中科创系公司2014年首次举牌时的3个交易日(2月28日、3月3日和3月4日)内,新黄浦连续拉出3个涨停,截至7月4日,公司股价收于14.04元,较举牌前(2月27日)股价上涨了接近四成。

前述沪上私募人士表示:“现在大家都顶在里面,出不来了。我估计最后双方还是会坐下来协商,就是说董事会一人一半,大家协商这个事。而且,现在也没人会去参与这个东西了,像我们这样的职业投资者还是比较清楚它未来估值的判断,自然不会因为它们两家争夺控股权就冲进去做一个短线。可能二级市场有一些小散户会冲进去,对他们来说风险就比较大。”

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