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日本解禁集体自卫权 军工航天概念大涨2.77%

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日本解禁集体自卫权 军工航天概念大涨2.77%

网易财经7月2日讯 周三上午,军工航天板块相关个股表现抢眼,截至发稿时,板块平均上涨2.77%。个股方面,通裕重工中原特钢烽火电子航天科技成发科技博云新材西仪股份7股涨停。

消息面——日本决定解禁集体自卫权

7月1日,在日本自卫队成立60周年之际,日本政府正式通过修改宪法解释、解禁集体自卫权的内阁决议案,这意味着日本战后以专守防卫为主的安保政策将发生重大变化。中国社科院日本研究所外交研究室主任吕耀东表示,日本行使集体自卫权是一个最大变量,目前整个亚太地区处于相对和平稳定的局势,但是日本近年来的一些举动,包括想将钓鱼岛国有化、介入南海实行所谓价值外交、在海洋安全上支助越南菲律宾等,都给亚太地区造成不安定因素。

政策面——科研院所改制有望破冰

6月28日首届中国军工产融年会在山东省枣庄举行,包括中国航空工业集团、中国重工集团、中国电科集团等多家国有军工集团和民营涉军企业参加会议,共同探讨如何通过资本市场推动军工产业改革发展。而据首届中国军工产融年会上传递的信息表明,有关科研院所改制的试点方案已上报有关部门,而后期方案获批后,军工科研院所的改制工作有望破冰。

机构观点集锦

信达证券:航天领域资产证券化潜力大

航天领域资产证券化潜力较大。航天两大集团同根同源,是我国航天工业体系的基础。两大集团资产证券化率在20%左右,且都呈现在“大院所、小上市公司”的特点,上市公司体外存在大量优质资产。与中航工业集团相比,航天两集团资产证券化都有很大的提升空间。2014年年初,航天科工集团成立了全面深化改革工作领导小组,本月航天科技集团公司核心领导班子已经完成换届,相信改革工作也将陆续开展。我们认为,可重点关注两集团下属主营业务突出的上市公司,如航天电器(002025)、航天通信(600677)。

研究所改制有望掀起我国军工资产证券化的第四次高潮。军工集团院所改制及资产注入一直是国有军工集团下属上市公司的核心看点。我国军工集团改制上市已经经历了三个阶段--上世纪九十年代为第一阶段,军工集团旗下民品业务和资产(如汽车、船舶、工程机械等)作为改革的试验田首先登陆资本市场;第二阶段在2000年后至2006年,军工集团的卫星、飞机、电子元器件及信息产业等军民两用资产实现上市。2007年,原国防科工委正式出台关于军工企业股份制改造的相关文件,为军工集团军品上市提供了政策依据,之后军工集团证券化进入到第三阶段--防务类资产上市。近年来航空发动机(航空动力600893)、军用舰船(中国重工601989)、先进战机(成飞集成002190)等核心军品注入上市公司,诱发了相关股票的大幅上涨。当前,军工集团改制改组是大势所趋,集团下属科研院所是改革的重要对象之一。从政策面分析,改制进程有望加速。作为军工集团核心能力的聚集地,科研院所改制注入无疑会大大提升上市公司的价值和盈利能力。军工集团院所改制有望掀起我国军工集团资产证券化的第四个高潮。我们认为,可重点关注军工集团改制注入思路明确的上市公司,如航天电子(600879,“增持”)、中国重工(601989)、光电股份(600184)等。

财达证券:关注军工资产重组及研究所改制

财达证券分析师认为,未来一两年内资产重组概念中重要军工资产以及军工研究所改制为重要看点,研究院所等机密型核心资产未来两年将是改制的重要时间窗口,改制完成后注入上市公司平台将是水到渠成,为打开资本市场大门、更好地为军工业服务铺平道路。

中信建投:军工板块机会大于风险

中信建投分析师冯福章认为,现阶段军工板块机会大于风险,驱动因素将主要来自改革措施的实质推进,建议把握重组预期强化、激励机制突破、业绩持续改善三条主线。

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